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レガシーCRM検索を索引付けするプロセスはどのように実行しますか。

レガシーのCRM検索を使用するそれらの作業領域に対して作業領域検索を有効にするには、2つのプロセスを実行する必要があります。

重要: このトピックは、レガシーCRM検索を使用する作業領域にのみ適用されます。 Redwoodユーザー・エクスペリエンスの営業およびワークスペースを含むほとんどの作業領域では、かわりに適応型検索を設定する必要があります。

プロセス名	説明	推奨間隔
CRM検索索引の同期化	検索索引を作成および保守します。	5分ごと
CRM検索索引の最適化	索引を最適化します。 (索引は時間の経過とともに断片化される可能性があります。)	週次

次のいずれかを使用した場合は、これら2つのプロセスが自動的に推奨間隔で実行されます

• 設定アシスタント

  設定アシスタントは、ユーザーによる操作なしでこれらのプロセスを実行します。

• 「作業領域検索プロセスのスケジュール」ページ

  このクイック設定ページは、「営業」オファリングの「営業基盤」機能領域にあります。 「発行」をクリックして、両方のプロセスを実行します。

異なる間隔でプロセスを実行する方法を次に示します。

1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」をクリックします。

2. 「スケジュール済プロセス」ウィンドウで、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。

3. 「新規プロセスのスケジュール」ウィンドウで、「ジョブ」オプションが選択されていることを確認します。

4. 「名前」フィールドにいずれかのプロセスの名前を入力し、「OK」をクリックします。

5. 「プロセスの詳細」ウィンドウで、「拡張」をクリックします。

6. 「スケジュール」タブで、「スケジュールの使用」オプションを選択します。

7. 頻度を選択します。

8. はるか先の終了日付を入力します。

9. 「発行」をクリックします。