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販売カタログの検証

カタログを公開して有効にしたら、リードおよび商談に、製品グループが表示されていることを確認します。

1. 営業マネージャまたは営業担当としてサインインします。

2. 「営業」→「リード」にナビゲートし、リードを作成します。

3. 「リードの作成」ウィンドウで、「プライマリ製品」検索アイコンをクリックし、検索ユーティリティに製品グループが表示されることを確認します。

4. 次に、「商談」に移動し、商談を作成します。

5. 先ほど作成した商談を検索し、編集します。

6. 「製品」リージョンで「追加」をクリックします。

7. 「タイプ」には、「グループ」を選択します。

8. 「製品」リストで、製品グループが表示されていることを確認します。

9. 製品表で、「販売カタログの参照」ボタンをクリックします。 カタログを参照できることを確認します。 このオプションは、管理者が有効にしている場合にのみ使用可能です。