アクティビティ
アカウント、商談、担当者およびリードには、各レコードに関連するアクティビティが表示されます。 「アクティビティ」パネルおよびページから、Eメール交換、ノート、コール・ログ、過去および将来のタスクとアポイントメント、およびそのレコードに対する最新の更新をレビューできます。 各レコードのアクティビティ履歴は、そのアクティビティ・ストリームと呼ばれることもあります。
「アクティビティ」パネル
「アクティビティ」パネルには、緊急の待ち状態タスク(スクリーンショットのコールアウト1)および最新の更新またはコミュニケーション(コールアウト2)の読取り専用バージョンが表示されます。 これらのアクティビティおよびその他のアクティビティを表示および更新するには、「すべてのアクティビティの表示」(コールアウト3)をクリックして「アクティビティ」ページに移動します。
「アクティビティ」ページ
すべてのアクティビティを表示および編集するには:
- 「アクティビティ」パネルで、「すべてのアクティビティの表示」をクリックします。
- アクション・バーに「表示」と入力し、「アクティビティの表示」を選択します。
「アクティビティ」ページには、待ち状態のアポイントメントとタスクがすべて表示されます。 待ち状態のタスクには、期限が将来で未完了のタスク、または期限超過のタスクの両方が含まれます。 見出しをクリックして、「待ち状態」セクションを縮小します。
過去のアクティビティ、Eメール・スレッドおよび更新が日付別にリストされます。
| コールアウト番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | フィルタおよび検索するアクション・バー。 |
| 2 | 待ち状態のTo-Doタスクとアポイントメント。 デフォルトでは、「待ち状態」セクションは閉じています。 |
| 3 | 過去のアクティビティ、更新およびEメールの日付。 |
| 4 | タスク、アポイントメントおよびEメールに対する処理。 たとえば、「コール」をクリックして、タスクで担当者をコールできます。 タスクに関連付けられた担当者が1人のみの場合、コールは直接ダイヤルされます。 複数の担当者が関連付けられている場合は、コールする担当者を選択できます。 Eメールの場合、「Eメールの送信」をクリックすると、「宛先」フィールドのレコードに関連付けられたすべての担当者宛のEメール作成ウィンドウが開きます。 リソースがコピーされます(CCフィールドに入力されます)。 「Eメールのログ」を選択して、アプリケーション外に送信されたEメールをログに記録することもできます。 |
Eloqua Webアクティビティ
Oracle Eloquaを使用している場合は、次のようなEloqua Webアクティビティの完全なリストを表示することもできます。
- フォーム発行
- Web訪問
- Eメール送信、オープンおよびクリック
| コールアウト | 説明 |
|---|---|
| 1 | Webアクティビティ・タイプを示します。 |
| 2 | 一般的な主題の要約。 |
| 3 | セッション中に表示されたページ数と、表示された最初のページへのリンク。 |
| 4 | セッションの期間。 |
| 5 | Webサイトを訪問した担当者。 |
| 6 | 訪問の開始日時。 |