個々のレコードのアクティビティを追跡および表示する方法

各レコードのアクティビティの追跡方法は、ソーシャル・メディアのニュース・フィードに似ています。アカウント、担当者、リードおよび商談ごとに、Eメールのテキストなど、アクティビティおよびコミュニケーションの過去の履歴を表示できます。 Eメール・スレッドからEメールを直接返信したり転送したりすることもできます。将来の計画済アクティビティも表示できます。また、主要レコードの更新をレビューし、更新したユーザーと時期を把握できます。

アクティビティ(アクティビティ・ストリームとも呼ばれる)は、次の履歴を提供します:

コミュニケーション(コール・ログおよびWebカンファレンス・ログを含む)
Eメール・スレッド
ノート
主要レコードの更新
Oracle EloquaからのWebアクティビティ

概要ページおよび「アクティビティ」ページの「アクティビティ」パネルで、特定のレコードのアクティビティを表示できます。

「アクティビティ」パネル

コールアウト	説明
1	アクション・バーを使用して、アクティビティを検索およびフィルタし、レコード自体を更新します。
2	レコード概要の「アクティビティ」パネルには、これから最も早く期限が来る待ち状態のアクティビティが1つのみ表示されます。「最近」セクションには、最大5件の履歴項目が表示されます。これらは読取り専用です。
3	「すべてのアクティビティの表示」リンクをクリックすると、詳細が表示されて、これらの項目や他の項目を編集できます。

「アクティビティ」ページ

コールアウト	説明
1	アクティビティの検索とフィルタ、およびレコード自体の更新に使用できるアクション・バー。
2	待ち状態のアクティビティには、待ち状態と期限超過の両方のタスク、および将来のアポイントメントがリストされます。このセクションには、一度に最大20項目がリストされますが、デフォルトでは閉じています。
3	履歴セクションには、最新の5件の項目が日付別に編成されて表示されます。 Eメール・チェーンなどの縮小された項目を展開できます(ここには表示されていません)。スクロールすると、一度に5件ずつ、さらに項目を表示できます。スクロールするかわりに、アクション・バーを使用して項目をフィルタおよび検索できます。

アクティビティの編集

コールアウト	説明
1	適切な権限を持つ営業担当は、「処理」メニューからタスク、ノートおよびアポイントメントを編集および削除できます。

待ち状態のアクティビティ

待ち状態と期限超過の両方のタスク、および将来のアポイント(開始時間が現在の時間より後のアポイント)が、待ち状態のアクティビティになる場合があります。
レコード概要の「アクティビティ」パネルには、これから最も早く期限が来る待ち状態のアクティビティが1つのみ表示されます。
「アクティビティ」ページの「待ち状態」セクションには、最大20件の最も緊急度の高い待ち状態のアクティビティが表示されますが、デフォルトでは縮小されています。
営業担当が「待ち状態」セクションの項目を完了すると、その項目は履歴セクションに自動的に移動され、追加の項目がある場合はそれが表示されます。
すぐに期限が来るアポイントメントとタスクは、セクションの上部に表示されます。最も早いものが最上位になります。
期限超過のアクティビティはセクションの下部に表示されます。

履歴

履歴セクションには、コール・ログ、Eメール・チェーン、Webカンファレンスなど、完了済のタスク、アポイントメントおよびコミュニケーションのレコードが含まれます。また、ノート、マーケティングからのWebアクティビティ、主要レコードの更新も含まれます。
適切な権限を持つ営業担当は、コール・ログ、アクティビティおよびノートを編集できます。
Eメールに返信できます(返信と全員に返信の両方)。
レコードの「アクティビティ」パネルには、最大5件の項目が表示されます。
「アクティビティ」ページには、5件の項目が一度に、最近の項目が最初に表示されます。必要なだけ後方にスクロールできます。過去3年間のレコードが表示されます。
管理者は、履歴に表示する項目と主要な更新を構成できます。

推奨事項

アクティビティ・パネルとページの両方の上部には、次の2つのソースのいずれかから生成された推奨アクションも表示されます:

メモおよびコール・ログのテキストの分析

推奨処理は、コール・ログおよびノートに入力されたテキストの分析から導き出すことができます。たとえば、誰かがコールに関して取ったノートからフォローアップ・アポイントメントを作成するように、営業担当にプロンプトが表示される場合があります。
AIによって生成された商談の推奨処理

現在および過去のディールをAIで評価することにより、追求するのに最適な商談の特定を支援し、実行する様々な処理を推奨できます。