機械翻訳について

オーケストレーションからのベスト・プラクティス・ガイダンス

管理者が、オーケストレーション機能を使用して作業中のリードまたは商談を処理するためのベスト・プラクティスを作成している場合は、レコードの概要に追加のガイダンス・パネルが表示されます。 作業中にパネルに推奨されるステップが表示されます。 推奨事項によって、完了するタスクまたはスケジュールするアポイントメントが自動的に作成されます。 これらのタスクを使用して、達成する目標を表示することもできます。 推奨事項以外に、オーケストレーションは作業時にバックグラウンドで自動アクションを実行することもできます。 たとえば、電話で誰かに連絡できない場合、アプリケーションはメール・マージされたフォローアップEメールを送信し、数日後に再度電話するよう促すことができます。

ガイダンス・パネルの主な機能を示す商談の概要のスクリーンショットを次に示します。

コールアウト番号	説明
1	「ガイダンス」パネルには、現在の推奨ステップが表示されます。
2	アクション・ボタンをクリックすると、ウィンドウを開く、ズーム・コールを開始する、操作する情報を表示するなど、アクションが開始されます。 Eメールの送信ボタンをクリックすると、Eメールを作成できる作成ウィンドウが開きます。たとえば、。 管理者に提示されたテンプレートが含まれている場合、そのテンプレートは自動的に適用されます。 アクション・ボタンには、ステップを既に完了とマークするオプションがあります。 スキップをクリックして、次のステップに進むこともできます。 この場合、ステップは未完了としてマークされます。 スマート処理を使用しないステップの場合、営業担当は「完了」または「スキップ」をクリックできます。 どちらのオプションも、オーケストレーションを次の成功ステップに移動します。 Completed(完了)をクリックすると、タスクがクローズされ、ステップにリンクされている目標も完了としてマークされます。
3	ステージ目標には、商談ステージの目標がリストされます。
4	「すべての目標を表示」リンクをクリックすると、オーケストレーション全体の目標をリストするパネルが開きます。
5	リンクをクリックして表示できる目標のリスト。 スキップされた目標または不完全な目標は、Xでマークされます。 未完了の目標を開いて、必要なタスクをいつでも完了とマークできます。