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レコードのアクティビティの検索およびフィルタ

アクション・バーを使用して、レコードのアクティビティを検索およびフィルタできます。

ノート、タスク、アポイントを含むすべてのアクティビティ、およびEメール、コール・ノート、Webセッション・ノートなどのすべてのコミュニケーションのテキストを、キーワードで検索できます。 Eメールやコールなど、アプリケーションの処理を示す単語を除き、任意のキーワードで検索できます。

フィルタするには、アクション・バーに「フィルタ」という語を入力し、フィルタを選択します。 たとえば、「電話通信のフィルタ」を選択して、コールのすべてのコール・ログを表示できます。 キーワードはフィルタと組み合せて使用できます。

このスクリーンショットは、フィルタが適用されたアクティビティのキーワード検索の結果を示しています。 検索で使用したキーワードとフィルタの両方がアクション・バーの下に表示されます。

フィルタとキーワードの検索結果の例

コールアウト	説明
1	アクション・バー
2	選択したフィルタ(このスクリーンショットでは電話通信フィルタ)がアクション・バーの下に表示されます。
3	入力したキーワードは一重引用符で囲まれて表示されます。