階層

このパネルには、次のようなデフォルトの階層ロールアップが表示されます。

階層内のアカウントの合計数
受注済商談からの売上
オープン商談からの潜在的売上
オープン商談

このパネルには、アカウントの親会社の住所詳細と子アカウント合計が表示されます。

アカウントの子会社、プライマリ担当者、住所などの詳細は、「アカウント階層の表示」をクリックします。ツリー表ビューとグリッド・ビューを切り替えることができます。ブレッドクラムを使用して、階層内をナビゲートできます。商談要約タブのオープン商談列と受注済商談列をドリルダウンして、個々の子レコードの金額と、子レコード金額を含む親レコードの要約金額を表示します。