パネル・ビューではアカウント関連の詳細を確認します。
担当者
「担当者」パネル:
- アカウントに関連付けられた担当者が、最終更新日でソートされて表示されます。
- 担当者のリンクとして電話番号が表示されます。 組込みの電話を使用してコールするには、このリンクをクリックします。
- 担当者の完全なリストを表示するには、「すべての担当者の表示」をクリックします。
商談
「商談」パネル:
- オープン商談からの潜在的売上のロールアップ値が表示されます。
- 商談は、最終更新日、現在のステージ、および商談からの予想売上でソートされます。
- 商談の完全なリストを表示するには、「すべての商談の表示」をクリックします。
リード
「リード」パネル:
- オープン・リード数およびリードからの潜在的売上のロールアップ値が表示されます。
- リードは、最終更新日、ステータス、リード・スコアおよびディール・サイズでソートされます。 関連リードを表示し、詳細にナビゲートすることもできます。
- リードの完全なリストを表示するには、「すべてのリードの表示」をクリックします。
見積およびオーダー
「見積およびオーダー」パネルについて、次の点に注意してください。
- 「見積およびオーダー」パネルは、有効になっている場合にのみ参照できます。 それ以外の場合は、アクション・バーを使用してアカウントの見積およびオーダーを表示します。
- このパネルでは、オープン・オーダーおよび処理オーダーからの潜在的売上、およびクローズ済オーダーからの売上を表示できます。 見積およびオーダーは、最終更新日でソートされます。
- 見積およびオーダーの完全なリストを表示するには、「すべての見積およびオーダーの表示」をクリックします。
サービス・リクエスト
「サービス・リクエスト」パネル:
- アカウントのクリティカル・サービス・リクエスト数およびオープン・サービス・リクエスト合計のロールアップ値が表示されます。
- サービス・リクエストは、ステータス、重要度および最終更新日でソートされます。 関連サービス・リクエストを表示し、詳細にナビゲートすることもできます。
- サービス・リクエストの完全なリストを表示するには、「すべてのサービス・リクエストの表示」をクリックします。
資産
「資産」パネル:
- アカウントのアクティブな資産数のロールアップ値が表示されます。
- 資産は、ステータス、単価および最終更新日でソートされます。
- 資産の完全なリストを表示するには、「すべての資産の表示」をクリックします。