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「アクティビティ」作業領域でのタスクとアポイントメントのレビューと編集

「アクティビティ」作業領域を使用して、所有しているすべてのアポイントメントおよびタスクと、自分がリソースとしてリストされている場所をレビューします。 たとえば、今日が期限となっているタスクとアポイントメント、または特定のアカウントに対してスケジュールされているアクティビティをレビューできます。 タスクまたはアポイントメントは、アクティビティのリストから直接編集することも、タスクまたはアポイントメントが関連付けられているレコードのコンテキストで編集することもできます。

アポイントメントとタスクのリストをレビューする方法を次に示します。

1. ホーム・ページで「アクティビティ」をクリックします。

2. アクティビティ・ランディング・ページで、検索フィールド内をクリックし、開始点として保存済検索を選択します。 Oracleには、事前定義された保存済検索がいくつか用意されています。

   保存済検索	表示内容
   自分のアクティビティ	自分がリソースであるすべてのアポイントメントおよびタスク(クローズ済タスクおよび過去のアポイントメントも含む)。
   自分のアポイントメント	自分がリソースであるすべてのアポイントメント(過去のアポイントメントも含む)。
   自分のオープン・アクティビティ	自分がリソースである将来のすべてのアポイントメントおよびオープン・タスク。 オープン・タスクは、未開始、進行中または保留中のタスクです。
   自分のオープン・タスク	すべてのオープン・タスク(未開始、進行中または保留中)。
   自分の期限超過タスク	自分がリソースとしてリストされている期限超過のオープン・タスク。

3. 選択した保存済検索によって生成されたリストで、タスクまたはアポイントメントを検索します。 次のことができます。

   • 日付およびその他の値でアクティビティをフィルタします。 たとえば、今日が期限のアクティビティを表示する方法を次に示します。

     1. 検索フィールドに「日付」と入力します。

     2. リストから「期限」フィルタを選択します。

     3. 「今日」を選択します。

   • リスト内のアクティビティをキーワードで検索します。 たとえば、アカウントまたは担当者の名前を入力し、[Enter]を押します。

   • 「グループ化」フィールドを使用して、検索結果を優先度、ステータス、担当者およびその他の基準でグループ化します。

   • 検索結果に表示する属性を次のように変更します。「その他の処理」(「グループ化」フィールドの横にある3つのドット)をクリックし、「列の管理」を選択します。

   • 各列の上部にあるコントロールを使用して、結果の表示順序を変更します。

4. 「処理」→「編集」をクリックして、アポイントメントおよびタスクをリストから直接編集できます。