担当者のサービス要求への追加

1人以上の担当者をサービス要求に追加できます。 SRに追加する担当者は、SRを表示および更新できます。

「担当者」サブタブをクリックします。
「担当者の追加」をクリックします。
関連する担当者がデータベースに存在する場合は検索基準を入力し、SRと関連付ける担当者を1人以上選択します。「適用」をクリックして、担当者のリストに追加します。
関連する担当者がデータベースに存在しない場合は、「担当者の追加」をクリックし、「担当者の作成」をクリックします。担当者の作成の詳細は、Oracle Fusion Sales営業の使用ガイドを参照してください。
担当者を追加した後、「OK」をクリックしてSRページに戻ります。

ノート:

担当者の1人をプライマリ担当者に指定するには、プライマリの選択アイコンをクリックします。別の担当者をクリックしてプライマリ担当者を変更できますが、プライマリ担当者を削除することはできません。プライマリ担当者の「削除」オプションは使用できません。
2つの担当者がマージされると、SRのプライマリ担当者が変更される場合があります。マージ後に残った担当者がSRに関連付けられ、マージされた担当者と置き換わります。

ソーシャル・サービス要求へのプライマリ担当者の追加

ソーシャル・チャネルからサービス要求を受信した場合、アプリケーションはソーシャル・ハンドルを使用して作成者を判断します。ソーシャルSRをプライマリ担当者と関連付けると、「連絡先の作成」ダイアログ・ボックスが表示され、「作成」をクリックすると、投稿作成者のソーシャル・ハンドルがプライマリ担当者の連絡先として追加されます。担当者のソーシャル連絡先が作成されると、そのユーザーからのソーシャル投稿に対して作成されたすべてのSRは、プライマリ担当者と関連付けられます。