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一括更新をアカウントおよび担当者に適用するにはどうすればよいですか。

一括更新機能を使用して、複数のアカウントおよび担当者を同時に更新できます。 たとえば、各レコードに移動して変更を加えることなく、複数のレコードのプライマリ担当者または所有者を変更できます。

アカウントについて更新できるフィールドには、次のものがあります。

• タイプ

• プライマリ担当者

• 所有者

• 産業

• 販売プロファイル・ステータス

担当者について更新できるフィールドには、次のものがあります。

• お気に入り担当者

• ジョブ・タイトル

• プリフィクス

• アカウント

• 所有者

ノート: この機能をアプリケーションで使用可能にするには、管理者がこの機能を使用可能にする必要があります。

一括更新の適用ステップ

複数のアカウントまたは担当者の複数のフィールドを一度に更新する方法を次に示します。

1. 「アカウント」または「担当者」ランディング・ページにナビゲートします。

2. 更新するレコードを検索します。

3. 「処理」メニューから「更新」をクリックします。

4. 更新するレコードを選択し、「更新」ボタンをクリックします。

5. フィールドを選択し、値を割り当てるか入力します。 次の点に注意してください。

   • 親フィールドを持つフィールドを更新する場合は、一括更新用に選択したすべての子レコードで親フィールドの値が同じである必要があります。

   • 条件付き更新可能フィールドに一括更新を適用することはできません。

6. 更新が完了したら、「発行」をクリックします。