Redwood UXとMicrosoft Teamsの統合

管理者は、Sales for Redwoodユーザー・エクスペリエンスを使用するユーザーのOracle Microsoft Teams統合を管理します。このトピックでは、Microsoft Teams統合を有効にして、商談のチームをMicrosoft Teamsに作成する方法について説明します。ただし、これらのステップを使用してチームを作成し、カスタム・オブジェクトのMicrosoft Teamsにアクセスすることもできます。

ノート: カスタム・オブジェクトの統合を設定するステップは、算式フィールド関数およびオブジェクト関数を作成する場合を除き、非常に類似しています。提供されているサンプル商談設定スクリプトには、OptyIdが含まれています。この値は、すべてのサンプル・スクリプトでカスタム・オブジェクトの「ID」フィールドに置き換える必要があります。

次に、Oracle Sales Redwood UXおよびMicrosoft Teamsの統合を設定するステップの概要を示します:

Microsoft Azureアプリケーションを作成します。
Microsoft AzureアプリケーションをOracle Salesに登録
REST Webサービス接続を登録します。
カスタム算式フィールドを作成します。
オブジェクト関数サーバー・スクリプトを作成します。
「Microsoft Teamsでチームを作成」スマート・アクションを定義します。
「Microsoft Teamsに移動」スマート・アクションを定義します。

開始する前に

設定を完了するには、次の2人のユーザーが必要です。

Salesの設定ユーザー
Microsoft Azureの管理者ユーザー

この統合を機能させるには、次のことを確認してください:

Oracle Sales Redwood UXではフラグメントがサポートされます。
Sales for Redwood UXを使用するユーザーのリソース・レコードのEメール・アドレスが、Microsoft TeamsのユーザーのEメール・アドレスと一致すること。
商談チームの所有者は、Microsoft Teamsユーザーで、Microsoft Teamsのチームの所有者である必要があります。
Microsoft Teamsチームが作成される前に、商談チーム・メンバーをレコードのリソース・チームに追加します。これにより、チームの作成時に、これらのリソースをMicrosoft Teamsのチームに自動的に追加できます。

Microsoft Teamsのアーカイブ・オプションの有効化

Microsoft Azureアプリケーションを正常に作成し、アプリケーションをOracle Salesに登録したら、次のステップに従ってアーカイブ・オプションを有効にし、商談がクローズすると、対応するMicrosoftチームが自動的にアーカイブされるようにします。

「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 統合
- タスク: Microsoft 365の管理
「Microsoft 365の管理」ページで、「Microsoft Teams」タブに移動します。
「Microsoft Teamsで商談チームをアーカイブ使用可能」チェック・ボックスを選択します。
「保存してクローズ」をクリックします。