アポイントメントの自動同期
ユーザーのアポイントメントをMicrosoft ExchangeとOracle Salesの間で自動的に同期させます。 自動同期を有効にすると、営業担当はアポイントメントをOracleと共有に分類する必要がなくなり、同期されます。
アポイントメントの自動同期を有効にすると、次のようになります:
- アプリケーションでポイントが自動的に共有されます - 繰返しポイントを含む - 受信者リストに営業担当者がいる。
- アポイントメント招待者リストのすべての担当者が同じアカウントに属している場合は、同期エンジンが自動的にアカウントを決定し、アポイントメントを適切な営業レコードに割り当てます。
アポイントメントの自動取得の有効化
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「同期構成」ページにナビゲートします。 詳細は、「同期構成ページにアクセスする方法」を参照してください。
- で、「同期使用可能」設定が選択されていることを確認します。
- 「Exchangeからのアポイントメントの自動取得の有効化」オプションを有効にします。
- 変更を保存します。
プライベート・アポイントメントとブロック時間の自動同期
組織のプリファレンスに応じて、非公開アポイントメントをアプリケーションで自動同期して、ユーザーのブロック時間を取得することもできます。 詳細は、次の2つの項を参照してください。
非公開アポイントメントの同期
プライベート・アポイントメントを同期するようにアプリケーションを構成できます。 プライベート・アポイントメントを同期すると、Outlookでユーザーが「explicityプライベート」とマークしたアポイントメントもSalesに対して行われます。 この機能を有効にする方法は次のとおりです。
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「同期構成」ページにナビゲートします。 詳細は、「同期構成ページにアクセスする方法」を参照してください。
- で、「同期使用可能」設定が選択されていることを確認します。
- 「Exchangeからのアポイントメントの自動取得の有効化」がチェックされていることを確認します。
- 「プライベート会議を含める」を有効にします。
- 変更を保存します。
ブロック時間の同期の有効化
次に、アプリケーションがブロック時間のアポイントメントも同期できるようにする方法を見てみましょう。 ブロック時間とは、参加者がいないアポイントメントです。 営業担当は、このようなアポイントメントを作成して、優先度の高いタスクを完了するため、または他の理由でカレンダの時間をブロックすることがあります。
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「同期構成」ページにナビゲートします。 詳細は、「同期構成ページにアクセスする方法」を参照してください。
- で、「同期使用可能」設定が選択されていることを確認します。
- 「Exchangeからのポイントの自動取得」がチェックされていることを確認します。
- 「空の参加者リストでのアポイントメントの取得」を有効にします。
- 変更を保存します。