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アドインの構成の概要

アプリケーション・コンポーザを使用して、Oracle Sales for Outlookアドインを構成します。

特定のオブジェクトに対して特定の構成を実行せずに、アドインに表示されるオブジェクトおよびフィールドを管理できます。 実行できるタスクは次のとおりです。

• サイド・パネルに表示される標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトを設定します。
• サイド・パネルの「関連レコード」セクションを構成します。
• 標準オブジェクトおよびカスタム・オブジェクト内のビューを構成します。
• レイアウトにロールを追加します。

拡張可能なオブジェクト

この表は、構成可能なオブジェクトと関連する子、および拡張可能なオブジェクト内のレイアウトを示しています。 リストされたオブジェクトに加えて、カスタム・オブジェクトの関連リストおよびピッカー・レイアウトを追加することもできます。

オブジェクト・ビュー	拡張可能なレイアウト	グローバル検索で使用可能	関連子
アポイントメント	関連リスト・レイアウト	No	なし
アカウント	関連リスト、要約、ピッカーおよびグローバル検索のレイアウト	Yes	Address
担当者	関連リスト、要約、編集、ピッカーおよびグローバル検索の各レイアウト	Yes	Address
営業リード	関連リスト、要約、ピッカーおよびグローバル検索のレイアウト	Yes	営業リード担当者 営業リード・リソース
商談	関連リスト、要約、ピッカーおよびグローバル検索のレイアウト	Yes	商談担当者 商談競合相手 商談売上 商談チーム・メンバー
リソース	関連リストおよびピッカー・レイアウト	No	なし
タスク	関連リスト、要約、編集およびグローバル検索のレイアウト	Yes	アクティビティ割当先 アクティビティ担当者

アプリケーション・コンポーザを使用したアドインの構成

サンドボックスを開いて作成し、アプリケーション・コンポーザを使用してアドインを構成します:

1. 営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
2. アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
3. 「ナビゲータ」→「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
4. 概要リージョンから「生産性アプリケーション設定」を選択します。
5. Oracle Sales for Outlookタブを選択して、Oracle Sales for Outlook Composerに移動します。 Oracle Sales for Outlook Composerのイメージの例を次に示します。

Oracle Sales for Outlook構成ツールでは、「アプリケーション機能」ペインが表示され、Oracle Sales for Outlookに対して有効な標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトが現在のサンドボックスに表示されます。 このペインには、ユーザー設定を含む、Oracle Sales for Outlookに設定できる設定も含まれています。

構成されたバージョンのアドインを視覚的に表示することもできます。 「+機能の追加」ボタンを使用すると、アプリケーションにカスタム・オブジェクトを追加できます。

「機能詳細」セクションから、ホーム・ページにリストされている標準オブジェクトごとにグローバル検索を有効にできます。 フィーチャ・オブジェクトを表すアイコンを選択することもできます。