営業アプリケーションへの担当者およびタスクの追加

営業担当は、アドインから営業アプリケーションに担当者とタスクを追加できます。担当者の連絡作業環境を設定することもできます。

営業担当がアドインから値を取得できるその他の機能を次に示します。

OutlookでEメールおよびアポイントメントに関する完全な販売情報を取得
アドインによって営業にない担当者として識別される担当者の作成
アカウントに関連する内部取引所を含む、会話メッセージとしてOutlookからSalesへの電子メールを取得
アポイントメントとして営業への交換会議の取得
Outlook会議およびEメールのフォローアップ・タスクの作成
本日ミーティングするアカウントの全360ビューでのミーティングの準備
注意が必要な営業タスクの処理
今日の完了した会議をまとめて、明日会うアカウントのプレビューを取得
あらゆるタイプの営業レコードを簡単に検索し、営業担当者にEメールを送信

アドイン・サイド・パネルを使用すると、営業担当は、Eメールまたは会議から、営業アプリケーション内にどの担当者が存在し、どの担当者を追加する必要があるかを識別できます。このトピックでは、次の方法について詳しく説明します:

営業アプリケーションへの担当者の追加
担当者のコミュニケーション・プリファレンスの設定
営業アプリケーションへのタスクの追加

営業アプリケーションへの担当者の追加

営業アプリケーションに担当者がすでに存在する場合は、サイド・パネルに担当者の名前が表示されます。営業アプリケーションに担当者が存在しない場合は、Oracle Sales for Outlookホーム・ページによって、担当者を追加するように求められます。

営業アプリケーションに担当者を追加する方法を次に示します:

Oracle Sales for Outlookで電子メールを開きます。
次のscreenshot:で強調表示されている作成をクリックします。
「新規担当者」ページでは、名や姓などの詳細が自動的に入力されます。「Eメール」フィールドには、送信者のEメールがすでに表示されています。
通常、追加する担当者はすべてビジネス担当者です。そのため、担当者を所属するアカウントに関連付けることができます。
ノート: デフォルトのアカウントは、電子メールのコンテキストに基づいています。ホーム・ページでアカウントがすでに使用可能である場合、アカウント・フィールドは同じアカウントにデフォルト設定されます。
職務名、親和性、携帯電話、勤務先電話など、その他の詳細を入力します。
住所フィールドには、個人の住所を入力するのではなく、担当者のアカウント住所を使用します。これを行うには、「アカウント住所の使用」チェック・ボックスを選択します。
担当者を保存します。追加した担当者の氏名がサイド・パネルに表示され、担当者が営業アプリケーションに追加されたことが確認されます。

ノート: 追加したすべての担当者が、担当者リスト・ビューに表示されます。担当者リストが長すぎる場合は、検索オプションを使用して担当者を検索します。検索時に、担当者の名を入力し、キーボードの「入力」キーを押して、アドインがサーバーの担当者詳細も検索されるようにします。

営業アプリケーションで担当者を編集または開くには、ホーム・ページで「その他のオプション」 (省略記号アイコン)をクリックし、目的のオプションを選択します。

担当者のコミュニケーション・プリファレンスの設定

一部の担当者は、電話で電話をかけたり、電子メールを送信したり、自宅または事務所の住所にメールを受信したくない場合があります。営業担当は、Microsoft 365アドインから通信プリファレンスを電話しない、電子メール送信しないまたはメール送信しないと指定できます。営業アプリケーションで非接触プリファレンスが設定されている場合、アドインは担当者リスト・ビューでそのようなプリファレンスを示します。

次に、アドインから通信プリファレンスを有効にするステップを示します。

メニューから「担当者」を開きます。
既存の担当者の場合は、レコードを編集します。新規担当者の場合は、担当者の作成中にプリファレンスを設定します。
- 「電話不可」は、担当者番号フィールドで使用できます。これを設定すると、インジケータにはすべての担当者番号のプリファレンスが反映されます。
- 「Eメール不可」は、Eメール・フィールドで使用できます。これを設定すると、インジケータには担当者のすべてのEメールIDのプリファレンスが反映されます。
- 「郵送不可」は、住所フィールドで使用できます。これを設定すると、インジケータには担当者のすべての住所のプリファレンスが反映されます。
担当者を保存します。

営業アプリケーションへのタスクの追加

営業担当は、営業アプリケーションにタスクを作成して追加するために、Oracle Sales for OutlookでEメールをオープンしておく必要があります。

その方法は次のとおりです。

Oracle Sales for Outlookアドインを開きます。
「その他のオプション」をクリックし、次のサンプル・イメージに示すように「フォローアップ・タスクを作成」を選択します:
「新規タスク」ページでは、件名、タイプ、説明などの詳細が、表示される電子メールまたはポイントに基づいて移入されます。「タスクの編集」ページのサンプル・イメージを次に示します:
期日などのその他の詳細を追加し、タスクをタスクの適切な所有者に割り当てます。
タスクを保存します。

営業担当は、インサイト・ページのタスク・カードから自分のタスクを表示できます。