アドインを使用したタスクの実行
このアドインにより、営業コラボレーションは営業担当が日々の営業アクティビティに集中できるよう支援します。
このアドインは、営業担当が顧客との会話を通知し、次のようなインタラクションをシームレスに把握できるように、貴重な営業インサイトと実用的な推奨事項を提供します:
- コンテキスト依存の販売情報の表示
- セールスにない担当者の特定と作成
- 顧客対応の取得
- フォローアップ・タスクの作成
- 営業アクティビティに集中
コンテキスト依存の販売情報の表示
アドインを使用すると、営業担当はホーム・ページから営業情報(関連アカウント、担当者、商談、リードなど)に便利にアクセスできます -- このサンプル・イメージに示すように、現在表示しているEメールまたはポイントについて:
アカウントの概要を簡単に確認するには、営業担当がアカウント・カードにあるアカウント名をクリックするだけです。 追加情報が必要な場合は、次のサンプル・イメージで強調表示されているように、「CX Salesでオープン」をクリックして、新しいブラウザ・ウィンドウでSalesのアカウントにアクセスできます:
営業にない担当者の識別および作成
営業担当は、現在営業の一部ではない担当者を簡単に作成できます。 たとえば、Eメールにコピーされた担当者はSalesで設定されていないことに注意してください。 担当者名をクリックするだけで、次のサンプル・スクリーンショットに示すように、Charlie Bucketの担当者レコードをすぐに作成できます:
顧客対応の取得
相互作用は捕捉しやすい。 たとえば、営業担当は、価格設定情報をリクエストするEメールを受信し、そのEメールを営業チームの適切な個人と共有する必要があります。 アドインから、営業担当は(サンプル・イメージに示すように)「共有」をクリックしてEメールを共有し、関連するアカウント、担当者または商談のコンテキストで営業チームがEメールを使用できるようにします。
保存すると、Eメールはチームで選択した関連営業担当に共有されます。 直近の販売レコードで使用可能になり、販売アカウントのアクティビティ・ストリームで自動的に同期されます。 営業担当は、営業チームと同様の方法で営業会議を共有することもできます。
営業担当は、特定のアカウント、担当者、商談またはリードに関連するEメールおよび会議を営業アプリケーションでチームと共有して、顧客に関連する関連情報または履歴を提供することもできます。 Eメールや会議を共有すると、そのEメールや会議が、関連するアカウント、商談またはリードにアクティビティとして関連付けられます。 また、アクセス権を持つ他のアカウント、商談および見込み客を検索することもできます。
これらの例を見て、Eメールと会議の共有を理解してください:
- メールを共有
たとえば、ラップトップ販売のために北米リージョンを処理している営業担当だとします。 新シリーズのラップトップPCの要件について、顧客と話し合いをしています。
顧客からの見積をリクエストするEメールを受信しました。 マネージャやチームの他の営業担当と共有できるように、このEメールを営業アプリケーションの既存の商談に関連付けたいと考えています。
Eメールを開いてサイド・パネルを表示します。 サンプル・スクリーンショットで強調表示されている「共有」をクリックします。
「Eメールの共有」ページで、関連する商談を検索して選択し、「保存」をクリックします。 これで、営業アプリケーション内の選択した商談にEメールが保存され、チームで確認できるようになりました。 営業担当が商談を開いたときに、商談に関連付けられたアクティビティとしてこのEメールを表示できるようになりました。
- 会議の共有
顧客の要件についてさらに話し合うために、顧客との会議を設定することにしました。
Outlookで会議を作成します。 会議の作成中にサイド・パネルを開きます。 「共有」をクリックします。 会議の共有ページで、顧客を検索して選択し、「保存」をクリックします。 会議の構成中に会議が共有される場合、会議の招待の送信後および「Microsoft 365インスタント同期ジョブ」の実行後に営業部門で会議を使用できます。 管理者は、指定されたスケジュールされた頻度でこのジョブを実行するように構成できます。 同期スケジュール済プロセスの詳細は、「同期スケジュール済プロセスの実行」を参照してください。
最後に、営業担当は、組織内で読取り専用モードで外部アポイントメントを共有できます。 営業担当が営業関連データを更新できるようにする場合は、トピック「外部アポイントメントの更新の許可」で詳細を参照してください。
フォローアップ・タスクを作成
営業担当は、このアドインを使用して、営業アクティビティの一環として、他の営業担当や営業チームの他のメンバーが将来完了する必要があるフォローアップ・タスクを作成できます。 たとえば、社内チームのフォローアップ・タスクを作成して、予定どおりに見積を送信できます。 「その他のオプション」 (省略記号アイコン)から、次のように「フォローアップ・タスクを作成」を選択します。
タスクにはEメール本文から関連するデータが自動的に移入されるため、営業担当が行う必要のあることはすべて次のとおりです:
- 「期日」と入力します。
- 「所有者」ドロップダウン・リストから、タスクの責任所有者を選択します。
- 「保存」をクリックします。
:
保存すると、タスクが作成され、上で選択した所有者に割り当てられます。
営業アクティビティにフォーカス
また、このアドインは、営業担当が日々の営業アクティビティに集中できるよう役立つ貴重なインサイトを提供します。 たとえば、今日会うアカウントのリストを簡単に確認できます。 会議が3つ以上ある場合は、「すべて表示」をクリックしてすべての会議期限のリストを取得できます。 スクリーンショットの例を次に示します:
営業担当は、注意が必要なタスクにアクセスし、完了したタスクをマーク・オフすることもできます。
