レイアウトのロール権限の設定

作成した関連リスト、編集および要約レイアウトでは、いくつかのフィールドを特定のユーザー・ロールでのみ使用可能にできます。たとえば、営業マネージャにのみ一部のフィールドを表示し、他のユーザーには非表示にできます。特定の地理的リージョンのレイアウトを作成することもできます。

レイアウトへのロールの割当

次に、営業マネージャ・ロールをアカウント要約レイアウトに追加する方法の例を示します:

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「ナビゲータ」 > 「構成」 > 「アプリケーション・コンポーザ」 > 「生産性アプリケーション設定」 > Oracle Sales for Outlookに移動します。
アプリケーション機能リージョンで、「アカウント」をクリックし、「概要」をクリックします。
標準レイアウトを選択して、コピーを作成します。
作成したレイアウトに名前を付けます。
「割当済ロール」セクションで、営業マネージャ・ロールを検索して選択します。
レイアウトの「+フィールドの追加」セクションから、「フィールドの選択」ポップアップ・ウィンドウで「親取引先ID」フィールドを選択または検索します。
変更を保存します。
会社の演習に従ってサンドボックスを公開します。

ユーザーが営業マネージャ・ロールを使用してアドインにサインインすると、親アカウントIDが表示されます。ただし、他のロールを持つユーザーにはこのフィールドは表示されません。

標準またはカスタム・オブジェクトのページ・レイアウトに地理的リージョンを追加すると、特定の地理的リージョン・セットからユーザーへの可用性を制限できます。たとえば、「アメリカ合衆国」地域と「イギリス」地域をページ・レイアウトに追加した場合、これらの国のユーザーのみがレイアウトを表示できます。

設定方法は次のとおりです。