承認の設定の概要

販売オーダー承認のために各販売オーダーをルーティングするようにオーダー管理を設定します。

販売オーダー承認は、オーダー管理がオーダー履行に送信する前に販売オーダーを承認する必要がある1人以上の承認者を含むプロセスです。承認ルールによって、承認を実行するかどうかが決まります。次に例を示します。

会社のポリシーで、顧客に提供する割引が10%に制限されるとします。ポリシーを実装するルールを作成します。

If an Order Entry Specialist adds a 20% discount, then route the sales order to an Order Manager for approval.

ノート

様々な承認ルールおよび様々な販売オーダー属性に従って、販売オーダーを受入または拒否するように設定できます。
承認を使用して、オーダー入力スペシャリストと1人以上の承認者とのコミュニケーションを合理化し、オーダーを入力および承認するユーザーのエクスペリエンスを向上させるなど、ポリシーの実施方法を合理化します。
オーダー履行を開始する前に販売オーダーを承認すると、なんらかの理由で履行要件を満たさないため、オーダー管理が下書きステータスに戻す必要がある販売オーダーの数を減らし、履行開始後の再処理を減らすことができます。

承認には、少なくとも1人のオーダー入力担当者と1人以上の承認者が含まれます。販売オーダーの合計が$10,000を超える場合に承認が必要な例を考えてみます。

ノート

オーダー入力スペシャリストが販売オーダーを作成し、発行をクリックします。

または、オーダー管理はソース・システムからソース・オーダーを受け取ります。
販売オーダーの承認プロセスの開始パラメータで設定したソース・オーダー・システムの値が、販売オーダーのソース・オーダー・システム属性に一致し、ソース・オーダー・システムがはいの場合、および承認ルールを作成した場合は、次のようになります:
- 処理オーダー管理は、オーダー・ステータスを承認保留に設定し、販売オーダーを承認のためにルーティングします。
- Else オーダー管理では、承認ルールが定義されている場合でも評価されず、ステップ5に進みます。
詳細は、オーダー管理パラメータの管理を参照してください。
「オーダー承認ルールの管理」ページで作成したルールでは、販売オーダーの割当やオーダー・マネージャへのルーティングなど、承認プロセスを介して販売オーダーがルーティングされます。
承認者は、「保留中の通知」ページまたはワークリストを使用して、承認リクエストを表示および承認します。

承認者が承認リクエストを否認すると、オーダー管理は販売オーダー・ステータスを下書きに設定し、ロック解除し、販売オーダーを作成した個人にルーティングして戻し、オーダー・ページに拒否を説明するメッセージを表示します。

オーダーを作成するユーザーは、販売オーダーの「承認ノート」タブを使用して、承認詳細(承認リクエストの否認時に承認者がコメントに入力した推奨処理など)を取得できます。たとえば:
- Split the sales order into two separate orders so the total amount of the sales order doesn't exceed $10,000
オーダー管理はオーダー・ステータスを処理中に設定して、オーダー履行に送信します。
オーダー履行は販売オーダーを履行します。