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顧客チェック・ブック

ここでは、顧客チェック・ブックについて学習します。

顧客プログラムの現在の財務ステータスおよび実績を表示および分析できます。 特定のビジネス・ユニットと年度について、顧客別に要約し、プログラム別にドリルダウンできます。 顧客が獲得した払戻、処理中および支払済の要求に関する情報を表示し、顧客支払に使用できる残高を表示できます。 最後のドリルダウンでプログラム・チェック・ブックにドリルダウンできます。 顧客チェックブックを使用して、顧客がプログラムをどのように活用しているかを理解します。

ノート: ロールが複数のビジネス・ユニットにアクセスでき、デフォルトのビジネス・ユニットがDefault Business Unit(デフォルト・ビジネス・ユニット)プロファイル・オプションで定義されている場合は、顧客チェック・ブックを表示すると、定義されているデフォルトのビジネス・ユニットが表示されます。 必要に応じて、アクセス権がある別のビジネス・ユニットを選択できます。

顧客チェック・ブックの使い方

1. 「ビジネス・ユニット」リストからビジネス・ユニットを選択します。
2. 「年度」リストから、チェック・ブックを表示する年を選択します。
3. 「自分のプログラム」チェック・ボックスを使用して、すべてのプログラムのチェック・ブックを表示します。 デフォルトでは、このチェック・ボックスを選択します。
4. 「顧客によるフィルタ」フィールドを使用して、特定の顧客のチェック・ブックを検索および表示します。
5. 「見越先顧客」リンクをクリックして、リンクされた顧客にドリルダウンし、アクティブなプログラムを表示します。
6. 「プログラム」リンクをクリックして、リンクされたプログラムにドリルダウンし、特定の顧客のコンテキストでプログラムのチェック・ブック・タブを表示して、請求先別の内訳を表示します。