UIベースのスマート処理の作成

Oracle Sales、サービス・センターおよびヘルプ・デスクのRedwoodユーザー・エクスペリエンスを使用している場合は、ユーザーを新しいUIのロケーションに移動するカスタム・スマート処理を作成できます。

UIベースのスマート処理を作成するには:

アプリケーション・コンポーザに対して使用可能なサンドボックスに入ります。
アプリケーション・コンポーザで、「共通設定」にある「スマート処理」をクリックします。
「スマートなアクション」ページで、「作成」をクリックします。

アプリケーション・コンポーザでは、スマート・アクションの作成ガイド・プロセスが新しいブラウザ・タブに表示されます。
「Kind of Action」ページで、次の手順を実行します:
1. 「UIベースのアクション」をクリックします。
2. 「続行」をクリックします。
「基本詳細」ページで:
1. 「名前」フィールドに、アクションの表示名を入力します。
2. 「オブジェクト」フィールドで、アクションを作成するオブジェクトを選択します。
3. 「処理ID」フィールドで、自動生成された値を受け入れるか、一意の値を入力します。
  
  この値は、すべてのスマート処理で一意である必要があります。
4. 「続行」をクリックします。
「可用性」ページで、次の手順を実行します:
1. 「アプリケーション」フィールドで、アクションを表示するアプリケーション(「販売」や「サービス」など)を選択します。
2. 「UI可用性」フィールドで、アクション・バーに加えてアクションを表示するUIを選択します。たとえば、「リスト・ページ」を選択します。
  
  ノート: オーケストレーション自動化ステップでスマート・アクションを使用できるようにするには、アプリケーションフィールドで販売を選択し、UI可用性フィールドで営業オーケストレーションを選択します。
3. 「ロール・フィルタ」フィールドで、オプションで、アクションを表示できるカスタム・ロールを選択します。
  
  ロールを選択しない場合、その処理はすべてのロールで使用可能になります。
4. 「条件」リージョンでは、オプションで、特定のフィールドの値が特定の値に設定されている場合にのみ、アクションを表示する条件を設定します。たとえば、リードのステータスが「ホット」の場合のみ、スマート・アクションを表示します。
  - グループの1つ以上の条件を定義します。
  - 1つ以上の条件グループを定義できます。
  - 「+追加」をクリックして条件を追加します。
    
    「属性」フィールドで、属性名の入力を開始し、使用可能なリストから選択します。このフィールドの属性のリストには、すべてのREST対応属性が含まれます。
    
    適応型検索設定で属性を使用可能にし、このスマート処理条件がリスト・ページおよびワークスペースで機能するようにしてください。
  条件を指定しない場合、ロールやアプリケーションなど、指定した他のパラメータに基づいてアクションが常に使用可能になります。
5. スマート・アクションを特定のオブジェクトに制限する場合は、「コンテキスト」リージョンの「親オブジェクト」フィールドに入力します。
6. 「続行」をクリックします。
「処理タイプ」ページで、作成するアクションのタイプのアクション・メタデータを指定します。

このステップは、カスタム・オブジェクトに対して作成されたスマート処理に必要です。 ORA-REDWOOD-SALES-UI機能が有効になっている場合は、一部の標準オブジェクトにもこのステップが必要です。
1. 「タイプ」フィールドで、アクションのタイプ(「追加」、「作成」など)を指定します。
  
  ノート: 作成した表示アクションは、営業オーケストレーション・フローでのみ使用され、アクション・バー、リスト・ページまたはCX Sales Mobileには表示されません。
2. 「ターゲット・オブジェクト」フィールドで、アクションを作成するオブジェクトを選択します。
  
  たとえば、アカウント・オブジェクトに対して「連絡先の追加」スマート・アクションを作成する場合、タイプは「追加」、ターゲット・オブジェクトは「担当者」です。
3. 「フィールド・マッピング」リージョンを使用して、親オブジェクト・レコードの1つ以上の値を子または関連オブジェクト・レコードにマップします。
  
  たとえば、ユーザーがスマート・アクションを使用して関連オブジェクト・レコードを作成する場合、関連オブジェクト・レコードの作成ページに親レコードの追加の値を事前移入できます。
4. 「続行」をクリックします。
「処理詳細」ページで:
1. 「ナビゲーション・ターゲット」フィールドで、「ローカル」を選択します。
2. 「続行」をクリックします。
「確認メッセージ」ページで:
1. 「処理実行後の確認メッセージ」フィールドに、オプションでユーザーに表示するメッセージを入力します。
2. 「トークンの追加」リージョンを使用して、メッセージにトークンを含めます。
3. 「続行」をクリックします。
確認して発行ページで、アクションの構成を確認し、準備ができたら「送信」をクリックします。