簡易レポート・プレイブックの使用方法

このプレイブックを使用して、Oracle Fusion Salesの簡易レポート・ツールをRedwoodユーザー・エクスペリエンスで使用する方法を学習します。

前提条件設定

このプレイブックは、Redwoodユーザー・エクスペリエンスでOracle Fusion Salesの主な機能を設定していることを前提としています。これらの主な機能には、ユーザー、アカウント、担当者、リード、商談、販売カタログ、販売テリトリなどがあります。

プレイブックには、次の3つの章が含まれています:

簡易レポートについて

ツールおよび簡易レポート・セキュリティの概要を示します。
簡易レポートへのアクセスの提供

カスタム・ジョブ・ロールへのアクセスを提供する方法と、リリース23Dより前の簡易レポートを使用した顧客の場合の処理について説明します。
簡易レポートの使用
営業担当と営業マネージャ、営業管理者が簡易レポートを使用する方法を説明します。