営業組織との簡易レポートの共有

簡易レポートは、所有者にのみ表示されます。ただし、営業管理者は、ユーザーが作成した簡易レポートを編集して、営業組織全体と共有できます。営業マネージャは、作成したレポートを共有する場合は、そのレポートを共有するように営業管理者に依頼します。

営業管理者は、「簡易レポート」リスト・ページで、「アクション」 (3つのドット・アイコン)をクリックし、「共有」を選択してレポートを共有します。