簡易レポートの表示および管理
簡易レポートを表示および管理するには、営業ホーム・ページの「Redwood営業」タブで「簡易レポート」アイコンをクリックします。 ナビゲータで選択したり、ブラウザでブックマークを使用することもできます。
「簡易レポート」アイコンが強調表示されたホーム・ページの「Redwood営業」タブのスクリーンショットを次に示します。
「簡易レポート」リスト・ページでは、次のことができます:
- レポートの名前のリンク(次のスクリーンショットのコールアウト1)をクリックして、レポートを表示します。
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「アクション」 (コールアウト2)をクリックして、レポートを編集、名前変更、複製、削除および共有します。
所有しているレポートを編集、削除および名前変更できます。 また、共有するレポートを複製できます。 ただし、レポートを編集し、そのレポートを営業組織全体と共有できるのは管理者のみです。
- レポートを作成するには、「レポートの作成」をクリックするか、既存のレポートを複製して編集します。
