ホーム・ページの構成

CX Sales Mobileには、デフォルトで事前構成されている営業担当および営業マネージャのホーム・ページ・レイアウトが含まれています。ロールの追加、カードの順序変更、パイプラインおよびカスタム・カードへのワークスペースの保存済検索の追加など、事前構成済のレイアウトを編集できます。完全に新しいホーム・ページ・レイアウトを作成し、事前構成済のホーム・ページと同じ方法で構成することもできます。

ホーム・ページの構成方法は次のとおりです。

営業管理者ロールを持つユーザーとしてOracle CX Salesアプリケーションにサインインします。
構成に使用するサンドボックスを選択します。
「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザを開きます。
「共通設定」メニューまたは「概要」ページで、「モバイル・アプリケーション設定」をクリックします。
「アプリケーション機能」ペインで、「カード」をクリックします。
事前構成済のホーム・ページを編集するには、「レイアウト」ペインにナビゲートし、営業担当カード・レイアウトまたは営業マネージャ・カード・レイアウトのいずれかをクリックし、クリックして複製アイコンをクリックします。
レイアウト名を入力し、「OK」をクリックします。
すべてのカードがデフォルトで表示されますが、カードを非表示にする場合は、インタフェース・デザイナでカードをクリックし、カード設定ペインでカードの表示オプションを無効にします。
次のように、カードを追加できます。
1. ホーム・ページの下部にある+ カスタム・カードの追加をクリックします。
2. リストからオブジェクト・カードを選択し、次のページでカードのワークスペース保存済検索を選択します。
3. ヘッダーとタイトルを編集し、集計フィールドとフッターを追加します。目のアイコンをクリックすると、関連する営業オブジェクトの合計数を非表示にできます。目の上に十字記号があることを確認します。カードの詳細ボタン(3つの水平ドット)をクリックして、保存済検索を変更することもできます。
ノート: カードは、ページ・レイアウトのオブジェクトごとに1つのみ設定できます。
ワークスペースの保存済検索をカスタム・カードに追加するだけでなく、保存済検索をパイプライン・カードに追加することもできます。
ホーム・ページ・レイアウトにロールを割り当てる場合は、「割当済ロール」ペインでロールを追加します。
カードの順序を変更する場合は、インタフェース・デザイナでカードを目的の位置までドラッグします。
カードの文字列の名前を変更する場合は、I18N機能を使用する必要があります。詳細は、アプリケーションの子オブジェクトおよび文字列の名前変更のトピックを参照してください。
完全に新しいホーム・ページ・レイアウトを作成する場合は、前述のステップに従いますが、ステップ6でデフォルト・ナビゲータ・レイアウトを選択します。
「保存」をクリックします。
新しいページ・レイアウトをテストして公開します。モバイル構成を確認する方法の詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。