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OTBIレポートにドリルダウンする視覚化の有効化

レコードに関連する視覚化を詳細ページに埋め込むことができます。 さらに、レコードの詳細ページとレポート・リストの両方に表示される視覚化から、Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)レポートへのドリルダウンを有効にできます。

この機能により、営業担当は、顧客およびディールの360度ビューをすべての設定で使用可能にすることで、顧客対応の結果を改善できるようになります。

この機能を有効にする方法を次に示します。

OTBIでのレポートの作成

1. Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)にナビゲートし、「追加」をクリックして、レコード・ベースのビジュアライゼーションで参照する最上位レベルのレポートを作成します。
2. (オプション) プロンプト・フィルタを追加します。 これは、たとえば、組織で、表示されたアカウントに関連する情報のみを表示するレポートを「アカウント詳細」ページで表示する場合に使用できます。 その方法を示します。
   1. 顧客行ID列をレポートに追加します。
   2. 「演算子」が「プロンプトで使用」に設定されているフィルタとしてIDを有効にします。 これにより、アカウント・パーティIDをフィルタ値としてレポートに渡すことができます。
3. 最上位レベルのレポートを保存します。
4. 最上位レベルのレポートから移動せずに、「別名保存」をクリックし、ドリルダウン・レポートを表す名前を変更します。
5. 必要に応じてレポート表に列を追加して、より詳細なインサイトを営業ユーザーに提供します。
6. 最上位レベル・レポートの要素を示すフィールドを表すプロンプトを追加します。 たとえば、X軸が「エンタープライズ四半期」でシリーズが「製品グループ」の棒グラフとして最上位レベルのレポートがビジュアル化される場合、「演算子」が「プロンプトで使用」と等しいフィルタとしてこれら両方を追加します。
7. すべての変更が行われたら、ドリルダウン・レポートを保存します。

データ・ビジュアライゼーションの作成およびレポートの参照

1. サンドボックスの外部で、「アプリケーション・コンポーザ」→「ビジュアライゼーション構成」にナビゲートします。
2. 「追加」をクリックし、「ソース・タイプ」フィールドで「OTBI分析」を選択します。
3. 「ソース」フィールドで、作成した最上位レベルのレポートを検索して選択します。
4. 「ビジュアライゼーション・タイプ」フィールドで、棒グラフなどの優先ビジュアライゼーションを選択します。
5. 「詳細」セクションで、「X軸」、「値」および「分類対象」フィールドを選択します。
6. 「ドリルダウン」セクションで、「処理」を「なし」から「リンク」に変更します。 ターゲット分析の検索フィールドが表示された場合は、作成したドリルダウン・レポートを検索して選択します。
7. 「ステータス」を「アクティブ」に設定し、「作成」をクリックします。

CX Sales Mobileでのビジュアライゼーションの表示

1. メインのOracle CX Salesホーム・ページに戻り、サンドボックスを入力します。
2. 「アプリケーション・コンポーザ」→「モバイル・アプリケーション設定」→「CX Sales Mobileコンポーザ」にナビゲートします。
3. ビジュアライゼーションを追加するオブジェクトにナビゲートし、「要約」ページをクリックします。
4. カスタム・レイアウトを選択するか、標準レイアウトを複製します。
5. Layout previewの「レポート」セクションまでスクロールし、「+選択」および「レポートの順序変更」をクリックします。
6. +レポートの追加をクリックし、前の項で作成した最上位レベルのビジュアライゼーションを選択します。
7. ページの右側にあるレポート・フィルタ・ペインで、ページからフィルタ値を受け取るレポートのプロンプト・フィールドを選択します。 このトピックの「OTBIでのレポートの作成」の項のステップ3の例では、顧客行IDフィールドになります。 また、レポートに渡す値があるオブジェクト・フィールドを選択します。 前述の例の場合、これはPartyIdフィールドです。
8. 「保存」をクリックします。
9. 構成のテストのトピックのステップに従って、更新をテストします。