ジャーニ・タスク添付を文書レコードに移動

オンボーディング・プロセスの一部として学歴証明書、出生証明およびパスポートのコピーを送信するには、組織内の新規採用が必要です。文書レコードを手動で作成するかわりに、ジャーニ・タスクを使用して、添付を使用可能にします。

そのため、新規採用がタスクを完了し、文書を添付すると、文書レコードに自動的に文書が保存されます。

開始する前に

「文書タイプ」タスクを使用して、「学歴およびその他の証明書」文書タイプを作成します。「文書レコード・プリファレンス」セクションで、「更新の制限」を「はい」に設定します。「削除の制限」はデフォルトで「はい」に設定されています。文書はこの文書タイプの文書レコードとして作成されます。
「文書名」の「発行日」属性は「関連」として構成され、他のすべての文書タイプ属性は「不要」として構成されます。

「追加」をクリックし、ここに示すようにタスクの詳細を入力します。その他のフィールドでは、デフォルト値を使用します。

このタスクが新規採用に割り当てられると、新規採用はタスク・ページに移動して、証明書をアップロードできます。文書は、指定した文書タイプの文書レコードとして使用可能になります。

文書レコードに対して承認が構成されている場合でも、添付がジャーニ・タスクから文書レコードに転送されると、文書レコード承認は開始されません。これは、文書レコードの作成が内部APIを使用して行われるためです。そのため、どの文書レコード承認ルールも起動されません。

文書レコードを承認のために実行する場合は、ジャーニ・タスクからレコードを直接文書化するアプリケーション・タスクを構成することをお薦めします。したがって、文書レコードが「文書レコード」ページから作成されると、承認のために送信されます。

文書レコードが関連付けられているジャーニ・タスクを再オープンまたは削除すると、その文書レコードは削除されます。したがって、文書レコードは再オープン済ジャーニ・タスクに表示されなくなります。