スプレッドシートを使用したワークフロー・ルールの作成

簡易ワークフロー・ルール構成機能は、Oracle Business Process Management (BPM)でルールを作成するかわりに使用できる、スプレッドシートベースの機能です。この機能を使用して、買掛/未払金請求書承認ワークフローおよび総勘定元帳仕訳承認ワークフローのワークフロー・ルールを作成します。

「スプレッドシートのワークフロー・ルールの管理」ページからスプレッドシート・テンプレートをダウンロードして、承認ポリシーに従ってルールを作成および管理できます。

ルールの作成および管理に加えて、この機能では次の操作も実行できます。

ルール・ブロックに名前を付けます
様々な承認を並行して開始します
承認ルーティングを改善するためにブロックを構成またはモデル化します
「リスト」機能を使用して、カスタマイズされた承認ルールをより柔軟に定義します。
拡張構成にアクセスします。機能の範囲が拡張され、各機能の詳細情報が表示されます。
ルールおよびルール・ブロックを有効または無効にします。
同一のルール条件に複数の承認処理を追加します。

ワークフロー・ルールの作成

スプレッドシートでワークフロー・ルールを作成するには、次のステップを実行します。

サイン・インし、「スプレッドシートのワークフロー・ルールの管理」タスクに移動します。
「スプレッドシートのワークフロー・ルールの管理」ページの「ルール・テンプレート」セクションからルール・テンプレートをダウンロードします。
スプレッドシートでワークフロー・ルールを定義します。
ルール・ファイルを生成します。
ルール・ファイルをアップロードしてルールを作成します。
スプレッドシートのアップロードを確認します。

注意: ワークフロー・ルールを作成するには、MS Excelバージョン2016を使用する必要があります。また、スプレッドシート・テンプレートを使用したルールのアップロードが成功するたびに、ワークフローの既存のルールが上書きされます。

ヒント: ルール・テンプレートを使用してルールを作成したら、それ以降のルールの保守にはスプレッドシートによる方法のみを使用することをお薦めします。

ルール・ブロックの命名

承認プロセスを編成するために、ルール・ブロックに名前を付けることができます。また、名前を付けることで、ユーザーは各ブロックの目的と機能を明確に把握できるため、わかりやすくナビゲートできるようになります。

承認ルーティングのルール・ブロックの構成

ルール・ブロックを構成すると、承認プロセス中の意思決定の正確性が向上します。承認のフローを追跡し、プロセスの潜在的な問題やボトルネックを識別しやすくなります。特定のビジネス・ニーズに合わせて簡単に構成して適合させることができます。