ダッシュボード状態の保存およびリストア

ダッシュボード・ページ用に作成したパーソナライズ済設定を保存して、後でこれらの設定をダッシュボードに適用できます。

ダッシュボード・ページを使用している間に、次のタイプの設定を行うことがよくあります:

設定をカスタマイズとして保存する場合は、ダッシュボード・ページにアクセスするたびに手動で選択する必要はありません。

トピック:

自分、または作成者(コンシューマ以外)ロールを持つ他のユーザーが使用するカスタマイズを保存できます。また、カスタマイズをダッシュボード・ページのデフォルトのカスタマイズにするか、自分または他のユーザーのカスタマイズにするかを指定することもできます。

たとえば、販売パフォーマンス・ダッシュボードのカスタマイズを保存できます。カスタマイズを使用すると、権限を持つ営業マネージャは、ブランド売上分析のカスタム・ビューを表示できます。

個人用に保存したカスタマイズを適用できます。他のユーザーが保存して使用できるようにカスタマイズを適用することもできます。

たとえば、営業チームのメンバーによるブランド売上分析のカスタマイズ表示用に作成された共有営業チーム・カスタマイズを適用できます。

ダッシュボードを開きます。
適用するカスタマイズを含むページに移動します。
「ページ・オプション」をクリックし、「保存されたカスタマイズの適用」を選択します。

個人の保存済カスタマイズが表示され、その後に共有の保存済カスタマイズが表示されます。
ダッシュボード・ページに適用する、リスト内の保存済カスタマイズをクリックします。

カスタマイズの名前変更と削除、およびデフォルトとして使用するカスタマイズの変更を行うことができます。

たとえば、デフォルトのカスタマイズを、販売パフォーマンス・ダッシュボードに保存したカスタマイズに変更できます。

フィルタ、プロンプト、列のソート、分析のドリル、セクションの展開および縮小などのアイテムの選択肢が望ましくないと判断した場合は、現在のカスタマイズをクリアできます。

たとえば、ブランド売上分析の表示を縮小するカスタマイズをクリアできます。

現在のカスタマイズをクリアするには、「ページ・オプション」をクリックして「自分のカスタマイズのクリア」を選択します。現在のカスタマイズがクリアされます。