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営業ダッシュボードへのビジュアライゼーションの追加

保存済検索またはOracle Analytics Cloud分析の視覚化を追加できます。 デジタル営業(Next Gen Sales)で事前定義済のビジュアライゼーション・セットを提供するか、「ビジュアライゼーション構成」ページを使用してカスタムのビジュアライゼーションを構成できます。 このトピックでは、事前定義済およびカスタムの両方の視覚化を営業ダッシュボードに追加する方法について説明します。

事前定義済の視覚化

デジタル営業には、次の事前定義済の視覚化が含まれており、必要に応じて営業ダッシュボード・レイアウトに追加できます。

• 期間別自分の支給項目

• 自分のチームのディール・サイズ・チャート

• 自分のチームのリード・サイズ・チャート

• 自分のチームのパフォーマンス・チャート

• 自分のチームのパイプライン・チャート

• 営業パイプライン・チャート

• チャートのテンプレート

独自のビジュアライゼーションを作成するには、「保存済検索または分析のビジュアライゼーションの作成」のトピックの手順に従います。

前提条件

開始する前に、Visual Builder Studioで営業ダッシュボード・レイアウトのコピーを作成する必要があります。 詳細は、事前定義済の営業ダッシュボード・レイアウトの複製を参照してください。

営業ダッシュボードへの事前定義済のビジュアライゼーションの追加

1. レイアウトのコピー(「Manager (Copy)」など)で、レイアウトの条件をレビューして、このレイアウトに正しいロールが指定されていることを確認します。

2. これで、営業ダッシュボードのコピーに事前定義済のビジュアライゼーションを追加する準備が整いました。 この例では、営業マネージャの「営業ダッシュボード」に「営業パイプライン・チャート」を追加します。

   「Manager (Copy)」レイアウトの「プロパティ」ペインで、+ (「セクションの追加」)アイコンをクリックします。

3. 「営業パイプライン・チャート」をクリックします。

   新しく追加された「営業パイプライン・チャート」がレイアウトの下部に追加されます。 セクションの表示順序を変更できます。 「セクション」リージョンで「上に移動」および「下に移動」矢印を使用します。

4. 「プレビュー」ボタンをクリックして、ランタイム・テスト環境の変更を表示します。

   

営業ダッシュボードへのカスタムのビジュアライゼーションの追加

「ビジュアライゼーション構成」ページを使用して独自のビジュアライゼーションを以前に作成した場合は、それらを営業ダッシュボード・レイアウトに追加できます。

1. 営業ダッシュボード・レイアウトのコピー(「Manager (Copy)」など)で、レイアウトの条件をレビューして、このレイアウトに正しいロールが指定されていることを確認します。

2. 「Manager (Copy)」レイアウトの「プロパティ」ペインで、+ (「セクションの追加」)アイコン→+ (「新規セクション」)をクリックします。

3. 「セクションの作成」ダイアログの「タイトル」フィールドで、My DV Chartなどのセクション・タイトルを入力し、「OK」をクリックします。

   ノート: タイトルはセクションの名前で、セクションが実行時にダッシュボードにどのように表示されるかではありません。 ランタイム・タイトルは、この手順で後ほど設定するチャート・タイトル・フィールドから取得されます。

   新しく追加されたセクションがレイアウトの下部に追加されます。 セクションの表示順序を変更できます。 「セクション」リージョンで「上に移動」および「下に移動」矢印を使用します。

   

4. My DV Chartをクリックします。

   テンプレート・エディタが開きます。

5. 「コード」ボタンをクリックします。

   

   この動的コンテナに対して作成したすべてのカスタム・セクション(ある場合)がエディタに表示されます。

   新しいMy DV Chartセクションが最下部に表示され、空のプレースホルダtemplateタグが表示されます。

   

6. ビジュアライゼーションの場合は、既存のプレースホルダtemplateタグの間にこのコードを入力します。

   <oj-cx-saleshub-tile>
       <oj-cx-iss-dv-chart>
       </oj-cx-iss-dv-chart>
   </oj-cx-saleshub-tile>

   ビジュアライゼーションの新しいtemplateコードのスクリーンショットを次に示します:

   

7. 「設計」ボタンをクリックします。

   

8. 「構成」ペインで、Sales Hub Tile Containerをクリックします。

   

9. 「プロパティ」ペインの「すべて」タブで、サイズとして2x2を選択します。

   

10. 「構成」ペインで、oj-cx-iss-dv-chartをクリックします。

11. 「プロパティ」ペインの「タイトル」フィールドに「自分のチームのパイプライン」と入力します。

12. 「構成番号」フィールドに、「ビジュアライゼーション構成」ページで以前に作成したビジュアライゼーションの参照番号を入力します。

    

    ビジュアライゼーションの作成の詳細は、保存済検索または分析のビジュアライゼーションの作成を参照してください。 (視覚化は、CX Sales Mobileレイアウトと営業ダッシュボード・レイアウトの両方に追加できます。)

13. 「プレビュー」ボタンをクリックして、ランタイム・テスト環境の変更を表示します。