商談への推奨処理の追加

このトピックは、「商談リスト」および「商談の編集」ページに「推奨処理」フィールドを追加する必要があるCX Sales UIにのみ適用されます。 Redwoodユーザー・エクスペリエンスでは、推奨アクションが他の推奨事項とともに表示され、これらのステップは適用されません。

ノート: Redwoodユーザー・エクスペリエンスで商談の次の最善アクションの営業推奨を有効にできます。営業推奨機能により、ノートおよびコール・ログのテキストが分析され、フォローアップ・タスクおよびアポイントメントが推奨されます。この機能を有効にすると、コールのラップアップ後にタスクの自動作成が置き換えられます。詳細は、「営業推奨の有効化」を参照してください。

最善販売アクション機能を構成した後、CX Sales UIでは、アプリケーション・コンポーザを使用して、推奨処理を表示するために商談ページにUI要素を表示する必要があります。たとえば、次のことが可能です。

「商談」リスト・ページに「推奨処理」および「受注確度」列を表示します
「商談の編集」ページに「推奨処理」セクションと「受注確度」および「予測受注確度」フィールドを表示します。

ノート: 営業コーチを使用している場合は、アプリケーション・コンポーザを使用すると、商談ページに営業コーチUI要素も表示されます。プロファイル・オプション「デフォルトの販売方法」を設定して、新規作成したすべての商談に適用される販売方法を指定する必要があります。

「推奨処理」列、「受注確度」列、「推奨処理」セクションなどの商談関連のUI要素を関連する「商談」ページに追加するためのステップの概要を次に示します。

サンドボックスに移動します。詳細は、「サンドボックスの概要」のトピックを参照してください。
「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします。
「商談」オブジェクト・ツリーを展開します。
「商談」ツリーで「ページ」リンクをクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
変更するページに対応するリージョンで、標準レイアウトを複製するか、カスタム・レイアウト(存在する場合)を選択し、その結果のレイアウトを編集します。たとえば、次のステップを使用して、「推奨処理」列と「受注確度」列を商談リスト・ページに公開します。
- 「ランディング・ページ・レイアウト」作業領域で、「標準レイアウト」を選択し、「アクション」メニューから「複製」を選択します。
- 「商談リスト」ページの「編集」アイコンをクリックします。
- ランディング・ページ・レイアウトで、「推奨処理」および「受注確度」を見つけて選択し、「使用可能なフィールド」リストから「選択したフィールド」リストに移動します。
次に、「詳細ページ・レイアウト」リージョンにナビゲートし、標準レイアウトを複製して、その結果のレイアウトを編集します。
カスタム詳細レイアウト・ページで、「推奨処理」の横にある「表示」をクリックして、このセクションが「商談詳細」ページに表示されることを確認します。
変更内容を保存します。
変更内容をテストします。
サンドボックスを公開します。

これらの構成ステップを完了すると、「商談リスト」ページの「推奨処理」列と「受注確度」列、および「商談の編集」ページの「推奨処理」セクションが営業担当に表示されます。