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商談の最善販売アクションの設定

最善販売アクションを構成してUIに表示する必要があります。

1. 「設定と保守」で次に進みます。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 販売におけるインテリジェンス

   • タスク: 最善販売アクションの構成

   または、「営業のAIアプリの構成」タスクから「最善販売アクションの構成」ページにナビゲートできます。 「営業のAIの構成」ページで、「次の最善アクション」をクリックします。

2. この機能をすべてのユーザーが使用できるようにするには、「最善販売アクションがサイト・レベルで使用可能」チェック・ボックスを選択し、「保存」をクリックします。

   機能をユーザーのサブセットで使用できるようにするには、チェック・ボックスの選択を解除して「保存」をクリックし、「アダプティブ・インテリジェンス使用可能」プロファイル・オプション(ZCA_ENABLE_ADAPTIVE_INTELLIGENCE)を編集します。 「アダプティブ・インテリジェンス使用可能」プロファイル・オプションの編集のトピックを参照してください。

3. 「最善販売アクションの構成」ページの「予測受注確度」セクションで、「ユーザー定義の受注確度がこの金額分異なる場合にアラートを表示します」に値を入力します。

   人工知能の予測受注確度インジケータ(警告アラート)は、この結果に基づいて表示されます。

   ノート: 入力する値は、商談の受注確度警告インジケータを表示するための最小しきい値です。 営業担当の受注確度予測と人工知能の予測の差異がここで設定した値を超えると、警告インジケータが表示されます。 たとえば、値が25に設定され、営業担当の受注確度予測が20%で、予測受注確度が50%の場合、警告インジケータが表示されます。

   「商談受注確度リスクしきい値」プロファイル・オプションの編集のトピックを参照してください。

4. 「推奨処理」の下の表で、関連するチェック・ボックスを選択して、表示する推奨処理を有効にします。

5. 必要に応じて、選択した推奨処理の「アクション」および「説明」フィールドを組織のニーズにあわせて編集します。

6. 「保存」をクリックして変更内容を保存するか、「取消」をクリックして「設定と保守」の検索ページに戻ります。

次に、CX Sales UIについて、アプリケーション・コンポーザを使用して商談ページを拡張し、必要なUI要素を含めます。次に例を示します。

• 「商談」リスト・ページに、「推奨処理」および「受注確度」列

• 「商談の編集」ページに、「推奨処理」セクションと、「受注確度」および「予測受注確度」フィールド

営業担当は、しきい値を超過した商談の「受注確度」列でアラートを確認できます。

CX Sales UIを使用している場合は、商談への推奨処理の追加のトピックを参照し、ステップに従います。