オーバーレイ・テリトリを使用して外部からの支援を割り当てる方法
営業を支援するために組織内の他のユーザーを割り当てることが必要になる場合があります。 たとえば、商談明細に複雑な機器が含まれる場合、技術的な詳細について支援するために製品担当者が必要になることがあります。 このような割当は、オーバーレイ・テリトリを使用して行います。
営業テリトリの設定
次の図に、営業テリトリ構成における単純なオーバーレイ組織を示します。 オーバーレイ組織は、1人のマネージャと2人の製品担当者で構成されます。 各製品担当者は、特定のサーバー・モデルの販売を支援するために自動的に割り当てられます。 オーバーレイ組織のテリトリは、US Product Salesキャッチオール・テリトリの子です。
次の表に、各オーバーレイ・テリトリの主なエントリを示します。 次の点に注意してください。
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テリトリのタイプは常に「オーバーレイ」に設定されます。
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Sales Support Overlayテリトリの場合、両方のディメンションの値は空白です。 このため、テリトリはいずれのアカウントまたは商談にも割り当てられません。
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オーバーレイ・テリトリの「予測使用可能」列は、「使用不可」または「オーバーレイ」に設定できます。
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オーバーレイ・テリトリを予測しない場合は、「使用不可」を使用します。
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オーバーレイ組織が自らが関与する販売について独自の予測を作成する場合は、「オーバーレイのみ」を使用します。 カウントの重複を避けるため、そのようなオーバーレイ予測は営業組織の予測の一部としてカウントされません。 オーバーレイ予測を有効化する場合、プライムとオーバーレイの両方のテリトリ(US Product Salesなど)の予測を承認または調整するマネージャのテリトリの値を「プライムおよびオーバーレイ」に設定する必要があります。 オーバーレイ・テリトリごとに予測を有効化するには、営業担当が商談UI自体でオーバーレイ実績を指定できるように、追加の設定も必要になります。 詳細は、実装リファレンス・ガイドを参照してください。
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テリトリ名 |
テリトリのタイプ |
住所 |
製品 |
予測の有効化 |
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US Product Sales |
プライム |
すべて |
すべて |
「プライム」または「プライムおよびオーバーレイ」 |
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Sales Support Overlay |
オーバーレイ |
空白 |
空白 |
「使用不可」または「オーバーレイのみ」 |
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Sentinel Server Overlay |
オーバーレイ |
すべて |
Sentinel Servers |
「使用不可」または「オーバーレイのみ」 |
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Green Server Overlay |
オーバーレイ |
すべて |
Green Servers |
「使用不可」または「オーバーレイのみ」 |
子テリトリを作成すると、子テリトリは親のカバレッジを自動的に継承するため、Sales Support Overlayテリトリについては、「カバレッジのないテリトリの作成」の説明に従って、継承されたカバレッジを削除する必要があります。
このシナリオでの割当の使用
アプリケーションは、プライムとオーバーレイの両方テリトリを同時に割り当てます。 オーバーレイ・テリトリの割当の詳細を次に示します。
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住所ディメンションが「すべて」に設定されているため、アプリケーションは、Sentinel Server OverlayとGreen Server Overlayの両方のテリトリをすべてのアカウントに割り当てます。 これにより、オーバーレイ・チームに対して、アカウント・ノート、アクティビティおよびアカウントに関与する場合に必要になるその他の詳細へのアクセスが提供されます。
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アプリケーションは、Sentinel Server OverlayおよびGreen Server Overlayテリトリをそれら2つの製品グループのサーバー製品の商談のみに割り当てます。