キャッチオール・テリトリの対応にエグゼクティブが関与しないことを前提とする場合に必要なこと
エグゼクティブがアカウントと商談の割当のトラブルシューティングを行わない場合は、次を読んでください。 キャッチオール・テリトリはテリトリ階層の最上位のテリトリで、テリトリ・ディメンションの一部または全部に「すべて」の値を持ちます。
組織はキャッチオール・テリトリを監視して、データが不完全なレコードを特定して再割当てを行い、テリトリ構成のギャップを調整する必要があります。 階層の最上位のテリトリは通常、テリトリのトラブルシューティングに関与しないセールス・エグゼクティブによって所有されています。 次のいずれかの方法で、他のユーザーがトラブルシューティングを管理できるようにします。
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営業管理者を最上位キャッチオール・テリトリのメンバーとして追加できます。 営業管理者は、テリトリ・メンバーとして割当のトラブルシューティングを行うことができますが、エグゼクティブがレビューしているすべての予測へのアクセス権も取得します。
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2つのテリトリを作成して、1つをエグゼクティブ用に、もう1つは階層の直下にある管理者用にすることができます。 エグゼクティブのテリトリには空白のカバレッジ(カバレッジなし)を設定し、アカウントや商談が割り当てられないようにします。 管理者用には、該当するディメンションの値を「すべて」にしてキャッチオール・テリトリを設定します。
個別のテリトリを作成すると、エグゼクティブは営業チームからのすべての予測をレビューして調整できます。 キャッチオール・テリトリの所有者は、正しく割り当てられていないアカウントまたは商談のトラブルシューティングを行えます。 エグゼクティブが承認する予測がキャッチオール・テリトリの所有者に表示されないよう、キャッチオールの予測をオフにすることができます。
次に、個別の全体的なキャッチオール・テリトリを含むサンプル・テリトリ階層の図を示します。 個別の全体的なキャッチオール・テリトリUS Product Sales CatchallはUS Product Salesの子で、次のレベルのテリトリWest USおよびEast USの親です。 キャッチオールは親ノードであることが必要です。 階層内のリーフ・ノードにすることはできません。
テリトリの設定の詳細を次に示します。 最上位テリトリの「空白」の値は、カバレッジが削除され、そのテリトリにはアカウントまたは商談が割り当てられないことを意味します。 キャッチオール・テリトリの「予測使用可能」フィールドに値「使用不可」を入力すると、テリトリ所有者の予測へのアクセスが無効になります。
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テリトリ名 |
テリトリのタイプ |
住所 |
製品 |
予測の有効化 |
|---|---|---|---|---|
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US Product Sales |
プライム |
空白 |
空白 |
プライム |
|
US Product Sales Catchall |
プライム |
すべて |
すべて |
使用不可 |
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West US |
プライム |
および米国西部にある残りの22州すべてのエントリ |
すべて |
プライム |
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West Laptops |
プライム |
および米国西部にある残りの22州すべてのエントリ |
ラップトップ |
プライム |
|
West Servers |
プライム |
および米国西部にある残りの22州すべてのエントリ |
サーバー |
プライム |
|
East US |
プライム |
および米国東部にある残りの22州すべてのエントリ |
すべて |
プライム |
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East Laptops |
プライム |
および米国東部にある残りの22州すべてのエントリ |
ラップトップ |
プライム |
|
East Servers |
プライム |
および米国東部にある残りの22州すべてのエントリ |
サーバー |
プライム |