所有者フィールドを削除し自動割当にのみ従う方法

営業テリトリまたは割当ルールに従って、アカウント、商談およびリードへのアクセス権を提供する場合は、なんらかの方法で所有者フィールドを削除する必要があります。これは、アカウント、商談およびリードの所有権を自動的に割り当てることができないためです。

レコードの作成者はその所有者となり、所有権によって、他のユーザーを営業チームに割り当てたり所有権を再割当てするなどの、データへの編集アクセス権が付与されます。 UIからフィールドを削除する方法を次に示します。

デフォルトでは、「自分の商談」、「自分のアカウント」などの各作業領域に、ユーザーが所有するレコードのリストが表示されます。これらのデフォルトのリストを、自分のテリトリのレコードを表示する独自のリストに置き換えることができます。
「営業インフォレット」ページから、所有レコードが要約されたインフォレットを削除することもできます。
アプリケーション・コンポーザでカスタム・レイアウトを作成することによって、UIでフィールド自体を非表示にできます。

所有者による不正アクセスが懸念される場合は、ダミー・ユーザーを作成し、そのダミー・リソースにすべてのレコードの所有権を割り当てることができます。使用するソリューションにかかわらず、所有者フィールドによって、レコードの作成者がそのレコードへのアクセス権を保持していることが保証されることに留意する必要があります。