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営業ルーチンでサポートされているオブジェクトと関連処理

営業管理者および適切なアクセス権限を持つユーザーは、ルーチン・ダッシュボードからルーチンを表示および作成できます。 他の営業ユーザーは、適切な機能権限を各自のロールに付与することによって、ルーチンを構成および管理するためのアクセス権を取得できます。

次の表に、営業ルーチンでサポートされている営業親オブジェクトと、その事前定義済の関連処理タイプを示します:

ルーチンおよび関連処理タイプでサポートされる営業親オブジェクト

親オブジェクト	処理タイプ
アカウント	フィールド更新 タスクの作成 Eメールの送信
アクティビティ	フィールド更新 Eメールの送信
資産	フィールド更新
ビジネス・プラン	フィールド更新 Eメールの送信
キャンペーン	フィールド更新
ケース	フィールド更新 Eメールの送信
担当者	フィールド更新 タスクの作成 Eメールの送信
会話	フィールド更新
カスタム・オブジェクト	フィールド更新 Eメールの送信 - Eメールのアノテーションが有効な場合にのみ使用できます
世帯	フィールド更新 Eメールの送信
顧客対応	フィールド更新 アクティビティのクローズ Eメールの送信
商談	見積の作成 ノート: 商談から見積を作成するには、見積が構成されている必要があります。 タスクの作成 フィールド更新 Eメールの送信
パートナ	フィールド更新
パートナ登録	フィールド更新 Eメールの送信
Product	フィールド更新
製品構成	フィールド更新
見積およびオーダー	フィールド更新 提案の作成
リソース	フィールド更新 Eメールの送信
営業競合相手	フィールド更新
営業リード	フィールド更新 変換 タスクの作成 Eメールの送信
サービス・リクエスト	フィールド更新 Eメールの送信
サブスクリプション	フィールド更新 Eメールの送信

ノート: すべてのサポートされるオブジェクトが営業オブジェクトであるとはかぎりません。 たとえば、パートナおよびパートナ登録は、パートナ関係管理にのみ関連し、サービス・リクエストはFusionサービスに固有です。 管理者がアプリケーション・コンポーザで作成したカスタム・オブジェクトやカスタム子オブジェクトにアクセスして管理することもできます。

次の表に、販売ルーチンでサポートされている子販売オブジェクトと、その事前定義済の関連処理タイプを示します:

ルーチンおよび関連処理タイプでサポートされる販売子オブジェクト

子オブジェクト	処理タイプ
コンポーネント	フィールド更新
会話メッセージ	フィールド更新 アクティビティのクローズ
会話参照	フィールド更新
カスタム子オブジェクト	フィールド更新 Eメールの送信 - Eメールのアノテーションが有効な場合にのみ使用できます
顧客対応参照	フィールド更新 アクティビティのクローズ
商談担当者	フィールド更新 Eメールの送信
商談売上	フィールド更新 Eメールの送信
営業リード担当者	フィールド更新 Eメールの送信

カスタム・スマート処理ルーチンの使用

営業管理者は、標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトの両方でオブジェクト機能を使用するルーチンを作成できます。 カスタム・スマート・アクションを使用して、APIやオブジェクト関数コールなどのルーチンでカスタム・プロセスを実行できるようになりました。 たとえば、リード所有者にセールス要員ロールがない場合、リードが再割当されるように、所有者を削除するカスタム・スマート・アクションを作成できます。 カスタム・スマート処理をルーチンで使用できるその他の例は、カスタム・フィールドを式で更新する場合です。

必要に応じて、アプリケーション・コンポーザでルーチンのカスタム・スマート処理を作成できます。 作成したカスタム・スマート・アクションは、次のサンプル「スマート処理の作成」ページに示すように、「アプリケーション」で「ルーチン」を選択した場合のみ、ルーチンに表示されます。

スマート・アクションの使用方法および作成方法の詳細は、「スマート処理の概要」を参照してください。

オブジェクト関数は、アプリケーション・コンポーザのオブジェクトに対して定義され、サンドボックスで作成されるgroovyスクリプトです。 オブジェクト機能の詳細は、アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成ガイドの「オブジェクト関数」の項を参照してください。

ノート: オブジェクト関数はイベント・ルーチンによってのみ呼び出され、アカウントおよび担当者はオブジェクト関数呼び出しをサポートしません。