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階層インポートを使用した契約のインポートの例

インポート管理を使用して、テリトリ、契約、サブスクリプションなどの複雑な階層および関係を持つオブジェクトをインポートできます。 階層インポート機能は、オブジェクトの階層をインポートするのに役立ちます。

オブジェクトの親子階層を設定し、各階層ノードにインポートするCSVファイルを定義し、インポート・ジョブ全体のステータスを開始、追跡およびモニターできます。 この例では、階層インポートを使用して契約階層データをインポートする方法について説明します。 オブジェクト階層の概略を次に示します:

• 契約

  • 契約明細

  • 契約パーティ

    • 契約パーティ担当者

契約データのインポート

階層インポートを使用して契約オブジェクト、その子契約明細オブジェクトおよび契約パーティ・オブジェクト、および契約パーティ担当者孫オブジェクトをインポートするには:

1. 「ツール」 > 「インポート管理」 > 「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

2. 「インポート・オプションの入力」ページで、親の契約オブジェクトを選択し、インポート名を入力し、契約オブジェクトのソースCSVファイルを選択します。 インポートの作成の詳細は、データのインポートのトピックを参照してください。

3. 「オブジェクト階層のインポート」リンクをクリックします。 これで、Contractのオブジェクト階層が表示され、子オブジェクトと孫オブジェクトが表示されます。 インポートするオブジェクトの「有効」チェック・ボックスを選択します。 この例では、契約明細、契約パーティおよび契約パーティ担当者オブジェクトのチェック・ボックスをその順序で選択します。

4. これらの各オブジェクトのCSVファイルを選択し、「次へ」をクリックします。

5. 「フィールドのマップ」ページで、アプリケーションは、ターゲット属性を各オブジェクトのソース・ファイル属性に自動的にマップしようとします。 マップできなかった属性については、「名前を付けて保存」ボタンをクリックして手動でマップする必要があります。 後続のタブには、子オブジェクトのマッピング情報が表示されます。 各オブジェクト属性をマッピングした後、「次へ」をクリックします。

6. 「レビューおよび発行」ページでインポート情報を確認した後、インポートを送信します。

7. 「インポートの管理」ページでは、親、子および孫オブジェクトのインポートのステータスをツリー構造の形式で確認できます。

8. 「契約管理」 > 「契約」にナビゲートして、インポートの完了後に契約を検証できます。