作業領域リストの構成

ここでは、レガシーCRM検索を使用する作業領域について作業領域リスト(保存済検索とも呼ばれる)を構成するために使用できる手順を示します。 Oracleが提供するリストを置き換えてリストを作成し、特定のジョブ・ロールを持つすべてのユーザーまたはターゲット・ユーザーが使用できるようにできます。また、営業担当が作業領域を開いたときにデフォルトで表示されるリストを指定することもできます。

重要: このトピックは、レガシーCRM検索を使用する作業領域にのみ適用されます。新規のお客様の場合、またはワークスペースに基づく新しい作業領域を使用するようにオプト・インした場合は、かわりに、適応型検索およびワークスペース用の保存済検索を設定する必要があります。

ノート: 特定のジョブ・ロール用のリストを作成する場合は、そのジョブ・ロールを自身にプロビジョニングし、サンドボックスの公開前に作業内容をテストできるようにしてください。関連トピック「追加のジョブ・ロールの割当て」に示すステップを参照してください。

次に、作業領域リストを構成するステップの概要を示します:

準備として、ページ・コンポーザを使用してサンドボックスに入ります。
構成する作業領域ランディング・ページに移動し、ページ・コンポーザを開きます。
変更を加えます。
- 独自のリストを作成します。
- Oracleから提供されるリストを非表示にします。
- 作成した任意のリストを削除します。
- 営業担当が作業領域を開いたときデフォルトで表示される別のリストを作成します。
サンドボックスを公開して、ユーザーが変更内容を利用できるようにします。

作業領域リストの構成準備

ページ・コンポーザをツールとして選択して、サンドボックスを作成して入ります。他のツールではジョブロール・レベルの変更はできません。したがって、特定のジョブ・ロールのリストを構成する場合は、個別のサンドボックスを作成することをお薦めします。
1. 「構成」→「サンドボックス」にナビゲートします。
2. 「サンドボックスの作成」をクリックします。
3. 「サンドボックスの作成」ページで、名前を入力し、ツールとして「ページ・コンポーザ」を選択します。
4. 特定のジョブ・ロールに対して変更を加える場合は、ページ・コンポーザでジョブ・ロールを指定します。
  1. ページ・コンポーザの「サポート・コンテキスト」列で「編集」をクリックします。
  2. サンドボックス・コンテキストの編集ウィンドウで、ジョブ・ロールを選択します。
  3. 「OK」をクリックします。
5. 「作成して入る」をクリックして入力します
  
  サンドボックス・ツールバーがページの最上部に表示されます。
変更する作業領域に移動します。
ページ・コンポーザを開くには、ページ上部にあるサンドボックス・バーの「ツール」メニューからツールを選択します。

リストの作成

サンドボックスとページ・コンポーザ・ツールバーがページの上部に表示された状態で、リストを作成します。既存のリストを編集し、新しい名前で保存して、新しいリストを作成します。

作業領域ランディング・パッドで、「リスト」フィールドの横にある「拡張検索の表示」をクリックします。
「拡張検索」パネルの「保存済検索」リストから、新しい保存済検索を作成する開始点として使用する保存済検索を選択します。

ヒント: 1つのフィールドのみ(カスタム・フィールドを含む)を使用してリストを作成するには、名前またはクローズ日がタイトルに含まれる検索を選択します。商談とリードについては、「クローズ日」保存済検索を選択します。他のすべてのオブジェクトの場合、「アカウント名」保存済検索や「担当者名」保存済検索など、名前保存済検索を選択します。
変更を加えます。次のことが可能です。
- 検索範囲を変更するために、異なるレコード・セットを選択します。たとえば、「自分のテリトリ階層」を選択することで、自分のテリトリとその下位階層にあるテリトリ内のすべてのレコードが検索されます。使用可能なレコード・セットは、オブジェクトによって異なります。
  
  保存済検索のパフォーマンスを向上させるには、保存済検索をより小さいレコード・セットに制限します。たとえば、表示可能なすべてのレコードを検索するのではなく、自分のテリトリ階層内のすべてのレコードを検索します。または、検索をより小さい地理的地域に制限します。たとえば、国全体ではなく、1つの都道府県内のすべてのアカウントを検索します。
  
  ノート: パフォーマンス上の理由から、Oracleでは、レガシーCRM検索を使用するときは、索引付きフィールドではないため、検索フィルタとして作成日を使用しないことをお薦めします。
- 「追加」をクリックして、フィールドを追加します。
  
  ノート: カスタム・フィールドを検索に追加する場合、最適な検索パフォーマンスのためにフィールドを索引付けする必要があります。
- 検索のフィールドに使用する演算子を選択します。フィールドごとに異なる演算子のほとんどは、見ただけで意味がわかりますが、より複雑な演算子についての説明を次に挙げます。
  - 次の間にある
    
    日付フィールドに「次の間にある」演算子を選択すると、検索の特定の日付範囲を入力するよう求められます。
  - 「昨日」、「本日」、「明日」、「前週」、「今週」、「次週」、「前月」、「今月」、「次月」などのローリング時間演算子
    
    たとえば、今月作成された案件を検索すると、現在の暦月に作成された案件が返されます。ローリング時間フィルタでは、ログインしたユーザーのタイムゾーンを計算に使用します。
  - 現在のユーザー
    
    一部のフィールド(「最終更新者」や「作成者」など)では、サインインした各ユーザーに関連するレコードのみを表示するリストを作成できます。たとえば、現在のユーザーが最後に更新したすべての商談のリストを作成すると、すべてのユーザーが最近自分で更新した商談を表示できます。
  - 「空白である」、「空白でない」、「次と等しくない」
    
    「空白である」演算子を選択すると、テキスト・フィールドの値の欠落しているレコードや、値のリストによって検証されたフィールドなどを検索できます。管理者は、2つのシステム・プロファイル・オプションを設定して、必須ではないフィールドでこれらの演算子を使用できます。「テキスト・フィールドに対する追加検索演算子使用可能」(ZCA_ENABLE_ADDITIONAL_TEXT_OPERATORS)プロファイル・オプションを使用すると、テキスト・フィールド検索で「空白である」演算子と「空白でない」演算子が有効になります。「値リストに対する追加検索演算子使用可能」(ZCA_ENABLE_ADDITIONAL_LOV_OPERATORS)を使用すると、値リスト(固定の選択肢と動的選択リスト・フィールドの両方)によって検証されたフィールドで「空白である」、「空白でない」、「次と等しくない」の各演算子が有効になります。
- 「表示」メニューから「列」を選択することで、検索結果表に表示する属性を指定します。
  
  特定の列を選択するか、すべての列を表示できます。
- 「順序変更」をクリックして、フィルタ条件の順序を変更します。
- 検索に自分が追加したフィールドをすべて削除します。
  
  Oracleが提供するフィールドは削除できません。自分で追加したフィールドのみを削除できます。
「検索」をクリックして、検索をテストできます。
結果に満足したら、「保存」をクリックします。
「保存済検索の作成」ウィンドウで、保存済検索の名前を入力します。

Oracleから提供された保存済検索の名前をアプリケーションで再利用することはできません。
「自動的に実行」オプションが選択されたままであることを確認します。このオプションを選択すると、UIでリストを選択するたびに問合せが実行されます。
ユーザーが作業領域に移動する際にこの検索で生成されるリストが表示されるようにする場合は、「デフォルトとして設定」オプションを選択します。

ノート: 検索をデフォルトにしても、個々のユーザーが独自に使用するために作成したデフォルトの検索はオーバーライドされません。各ユーザーは、管理者が提供するリストをパーソナライズできます。
「OK」をクリックして、作業領域ランディング・ページに戻ります。

Oracleが提供する保存済検索の非表示

Oracleから提供される検索は削除できませんが、非表示にできます。その方法は次のとおりです。デフォルト検索として指定される保存済検索を非表示にする場合、デフォルトとして最初に異なるリストを指定する必要があります。

作業領域リスト・ページで、「リスト」フィールドの横にある「拡張検索の表示」をクリックします。
「拡張検索」パネルの「保存済検索」リストから、非表示にする保存済検索とは異なる保存済検索を選択します。
次に、「パーソナライズ」を選択します。
保存済の検索のパーソナライズ・ウィンドウで、非表示にする保存済検索を選択します。
検索リストに表示オプションの選択を解除します。
「OK」をクリックします。

Oracleにより提供される保存済検索は将来の使用のために使用可能なままとなりますが、作業領域には表示されません。「検索リストに表示」オプションを選択すると、保存済検索を「リスト」に戻すことができます。

作成した保存済検索の削除

自分や他の管理者が作成した検索は削除できます。

ノート: デフォルトとして指定した保存済検索を削除した場合、ユーザーが作業領域に移動したときにリストが表示されません。

作業領域ランディング・パッドで、「リスト」フィールドの横にある「拡張検索の表示」をクリックします。
「拡張検索」パネルの「保存済検索」リストから、削除する保存済検索を選択します。
次に、「パーソナライズ」を選択します。

「保存済検索のパーソナライズ」ウィンドウの「保存済検索」リストに、削除しようとしている保存済検索の名前が表示されます。
「削除」をクリックします。
「OK」をクリックします。

作業の保存とサンドボックスの公開

変更が完了したら、ページ・コンポーザ・ツールバーで「閉じる」をクリックして、変更を保存する必要があります。
サンドボックス名をクリックし、「公開」を選択して、サンドボックスを公開します。