タスク・テンプレートの作成
タスク・テンプレートを作成する場合は、最初にタスク・テンプレートを作成してから、個々のタスクを作成します。
まず、「設定と保守」作業領域で適切なタスク・テンプレート設定タスクを検索する必要があります。 サポートされているビジネス・オブジェクトのタスク・テンプレート・タスクのリストを次に示します。
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ビジネス・オブジェクト |
設定タスク |
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商談 |
営業タスク・テンプレートの管理 |
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リード |
営業リード・テンプレートの管理 |
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キャンペーン |
マーケティング・キャンペーン・タスク・テンプレートの管理 |
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顧客 |
顧客センター・タスク・テンプレートの管理 |
タスク・テンプレートの作成方法を次に示します。
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営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
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「設定と保守」領域で、次に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 営業基盤
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タスク: 営業タスク・テンプレートの管理
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「営業タスク・テンプレートの管理」ページの「タスク・テンプレート」セクションで、「追加」アイコンをクリックします。
「テンプレートの作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
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「テンプレートの作成」ダイアログ・ボックスに次のように入力します。
フィールド
説明
例
テンプレート名
テンプレートの名前を入力します。
Sales Coach
摘要テンプレート・セット
必要に応じて、テンプレート名に関する簡単な説明を入力します。
Sales coach template set.
アクティブ
テンプレートがアクティブであることを示します。 このチェック・ボックスは、デフォルトで選択されています。
アクティブ
テンプレート・タイプ
タスク・テンプレートが関連付けられているビジネス・オブジェクトがデフォルトとして設定されます。
商談
サブタイプ
デフォルト値は空白です。 査定のためにタスク・テンプレートを作成する場合は、「査定」を選択する必要があります。 それ以外の場合は、フィールドを空のままにします。
アセスメント
テンプレート・セット
ビジネス・ユニットに関連付けるテンプレート・セット(セットID)を選択します。
共通セット
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「OK」をクリックします。
タスク・テンプレートが作成されます。
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タスク・テンプレートのタスクを作成するには、「詳細」セクションの「作成」アイコンをクリックします。
「タスクの作成」ダイアログが表示されます。
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「タスクの作成」ダイアログ・ボックスに次のように入力します。
フィールド
説明
例
件名
タスクの件名を入力します。
Check Service Requests
摘要
(オプション)タスクについて説明します。
Service request task
リード・タイム
(オプション)タスクのリード・タイムを入力します。
リード・タイムを入力すると、タスクは指定された日数後に開始されます。 タスクが1月10日にタスク・テンプレートから作成され、リード・タイムの値が2の場合、タスク開始日は1月12日です。
タイプ
(オプション)タスクのタイプを選択します。
「コール」、「チャット」、「デモ」、「Eメール」、「会議」
テンプレート期間
(オプション)タスクの期日を定義します。 期日は、テンプレート期間の値とタスクの開始日に基づいて計算されます。
テンプレート・タスクで期間が空の場合は、タスクは期日なしで作成されます。
タスクの開始日が1月12日で、テンプレート期間が3に設定されている場合、タスクの期限は1月15日です。
優先度
(オプション)タスクの優先度を選択します。
「高」、「中」、「低」。
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「OK」をクリックします。
そのタスク・テンプレートに対してタスクが作成されます。