タスク・テンプレートの概要

タスク・テンプレートを作成することで、販売ディールを処理する営業担当に一連のタスクを提示できます。たとえば、商談の処理中に実行する必要がある一連のタスクを表示する商談タスク・テンプレートを作成できます。

営業担当は、該当する営業ビジネス・オブジェクト作業領域内の「アクティビティ」タブで、テンプレートから生成されたタスクにアクセスできます。

次の営業ビジネス・オブジェクトのタスク・テンプレートを作成できます。

タスク・テンプレートには、名前、ステータス、タイプ、サブタイプなどの属性があります。複数ビジネス・ユニットの実装では、タスク・テンプレートをビジネス・ユニット別にストライプできるため、特定のユーザーのグループのみがテンプレートを使用できるようにすることができます。