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インポートを使用した提案による親テリトリと子テリトリの作成

この例では、テリトリと子テリトリを作成し、それぞれに所有者とディメンション・カバレッジを設定します。 テリトリを空の提案にインポートしてから、提案をアクティブ化します。

親テリトリは営業マネージャ用、子テリトリは、Kerry Evansが所有するNA Diagnosticsテリトリ・ブランチの営業担当用です。 営業マネージャ・テリトリはMateo Lopezが所有し、子テリトリはLisa Jonesが所有します。

単一の営業テリトリ・インポート・ファイル内に複数レベルのテリトリを作成できます。 単一のインポート・ファイルにテリトリの階層を作成する場合は、営業テリトリ・インポート・ファイルに親テリトリのUniqueTerritoryNumberを入力します。 その後、子テリトリのParentUniqueTerritoryNumberとしてこの同じ番号を使用できます。 UniqueTerritoryNumberを入力するもう1つの理由は、子インポート・ファイル(営業テリトリ・リソース、営業テリトリ・カバレッジおよび営業テリトリ事業分野)で同じUniqueTerritoryNumberを使用できることです。 その他に留意する点を次に示します。

  • 提案の一部である新しいテリトリを作成する場合は、提案番号を含めます。 一意のテリトリ番号をテリトリ番号と提案番号の組合せに設定することをお薦めします。 テリトリ提案は事前に作成する必要があります。 インポート・プロセスでは、テリトリのインポート時に提案は自動的に作成されません。

  • 新しいテリトリを作成する場合は、営業テリトリ子オブジェクト(営業テリトリ・リソース、営業テリトリ・カバレッジ、営業テリトリ事業分野)のインポート・アクティビティを処理する前に、営業テリトリ・オブジェクトのインポート・アクティビティの処理を完了する必要があります。 営業テリトリ子オブジェクトのインポート・アクティビティは、任意の順序で処理できます。

  • 「テンプレートからインポート」機能を使用して、個々の営業テリトリ、営業テリトリ・チームおよび営業テリトリ・カバレッジ・ファイルのアップロードおよび処理順序をグループ化できます。

空の提案の新規作成

  1. 「営業」→「テリトリ」にナビゲートします。

  2. 「営業テリトリ階層」タブをクリックします。

  3. 「提案の管理」をクリックします。

  4. 「作成」をクリックします。

  5. 提案に「Create Sales Manager and Salesperson Territory」という名前を付けます。

  6. 「保存して表示」をクリックします。

  7. 「詳細」セクションを展開し、提案番号をノートにとります。 この例では、CDRM_40012です。

  8. 「完了」を2回クリックします。

インポート・ファイルの作成

開始するには、次の情報が必要です。

  • 親テリトリNA Diagnosticsの一意の番号: 26088

  • 営業担当Lisa Jonesのリソース登録ID: 15

  • 営業マネージャMateo Lopezのリソース登録ID: 16534

  • メモした提案番号(この例では40012)。

エクスポートした営業テリトリおよびエクスポートした営業テリトリ・カバレッジ・ファイルのコピーを保存して、インポート・ファイルのテンプレートとして使用できます。

  1. エクスポートされた営業テリトリCSVファイルを開きます。

  2. フィールド値を次のテリトリ定義で置き換えます。

    UniqueTerritoryNumber

    TerritoryNumber

    ProposalNumber

    CoverageModel

    名前

    StatusCode

    TypeCode

    ParentUnique TerritoryNumber

    OwnerResource Number

    説明

    JC1234_CDRM_40012

    JC1234

    CDRM_40012

    SALES_ACCOUNT_CENTRIC

    NA Diagnostics - San Mateo

    FINALIZED

    PRIME

    26088

    16534

    Large Customers in San Mateo County - Diagnostic products

    JC5678_CDRM_40012

    JC5678

    CDRM_40012

    SALES_ACCOUNT_CENTRIC

    NA Diagnostics - SC and RWC

    FINALIZED

    PRIME

    JCT1234

    15

    Large Customers in Cities San Francisco - Diagnostic products

  3. ファイルを新しいファイル名「Active Parent and Child Territory Proposal Import.csv」で保存します。

  4. エクスポートされた営業テリトリ・カバレッジCSVファイルを開きます。

  5. Mateoのテリトリ・カバレッジの次の値でフィールド値を置き換えます。

    UniqueTerritoryNumber

    TerrDimensionCode

    CoverageType

    ProductGroupNumber

    ProductGroupName

    CustomerSizeCode

    AddressCountry

    AddressCounty

    AddressCity

    JC1234_CDRM_40012

    Prod

    REGULAR

    300000095942114

    Diagnostics

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    JC1234_CDRM_40012

    CSize

    REGULAR

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    LS_LARGE

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    JC1234_CDRM_40012

    Addr

    REGULAR

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    US

    San Mateo

    (空白のまま)

  6. Lisaのテリトリ・カバレッジの値を同じファイルに追加します。

    UniqueTerritoryNumber

    TerrDimensionCode

    CoverageType

    ProductGroupNumber

    ProductGroupName

    CustomerSizeCode

    AddressCountry

    AddressCounty

    AddressCity

    JC5678_CDRM_40012

    Prod

    REGULAR

    300000095942114

    Diagnostics

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    JC5678_CDRM_40012

    CSize

    REGULAR

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    LS_LARGE

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    JC5678_CDRM_40012

    Addr

    REGULAR

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    (空白のまま)

    US

    (空白のまま)

    San Francisco

  7. ファイルを新しいファイル名「Active Parent and Child Territory Coverage Proposal Import.csv」で保存します。

アクティブ・テリトリのファイルのインポート

最初に営業テリトリ・ファイルをインポートして、親および子テリトリを作成します。 次に、営業テリトリ・カバレッジ・ファイルをインポートして、両方のテリトリに新しいカバレッジを追加します。

  1. 「インポート管理」に移動します。

  2. 「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

  3. 次のオプションを入力します。

    フィールド名

    値

    名前

    Import Parent and Child Territory in Proposal

    オブジェクト

    営業テリトリ

    ファイル名

    Active Parent and Child Territory Proposal Import.csv

    インポート・モード

    レコードの更新および作成

  4. 「次」をクリックします。

  5. 「フィールドのマップ」ページで、「次」をクリックします。

  6. 「発行」をクリックします。

  7. インポート・アクティビティが正常に完了したことを確認します。

次に、営業テリトリ・カバレッジ・ファイルをインポートします。

  1. 「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

  2. 次のオプションを入力します。

    フィールド名

    値

    名前

    Import Parent and Child Territory Coverage in Proposal

    オブジェクト

    営業テリトリ・カバレッジ

    ファイル名

    Active Parent and Child Territory Coverage Proposal Import.csv

    インポート・モード

    レコードの更新および作成

  3. 「次」をクリックします。

  4. 「次」をクリックします。

  5. 「発行」をクリックします。

  6. インポートが正常に完了したことを確認します。

インポートしたテリトリのレビューと提案のアクティブ化

提案をアクティブ化する前に、インポートしたテリトリを確認します。

  1. 「営業」→「テリトリ」にナビゲートします。

  2. 「詳細」をクリックします。

  3. 「提案の管理」をクリックします。

  4. 「Create Sales Manager and Salesperson Territory」をクリックします。

  5. テリトリ「NA Diagnostics - San Mateo」を検索します。

  6. テリトリを選択し、「階層で表示」をクリックします。

  7. テリトリが「テリトリ」表に表示されます。 階層を展開して、子テリトリを表示します。

  8. 「ディメンションの表示」をクリックします。 両方のテリトリのカバレッジ詳細をレビューします。

  9. 「アクティブ化」をクリックします。

  10. アクティブ日に関する警告が表示された場合は、「はい」をクリックします。

  11. 「リフレッシュ」を使用して、アクティブ化プロセスの進行状況を監視します。 完了すると、完了提案リストに提案が表示されます。

アクティブ・テリトリで変更が使用可能になります。

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