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テンプレートを使用したテリトリのインポート

インポート・テンプレートには、必要に応じて、テリトリ・オブジェクトの階層が、親と子オブジェクトのカバレッジ、事業分野および営業チーム(リソース)として含まれます。 この例では、3つのファイルをインポートします。

1. Update NA Direct Sales child territories.csv

2. Delete NA Direct Sales child territories coverage.csv

3. Create NA Direct Sales child territories coverage.csv

階層インポート・テンプレート・ファイルを使用したインポート

最初に削除カバレッジ・ファイルをインポートして、既存の正しくないカバレッジを削除します。 直接インポートするか、テリトリ・インポートのテンプレートの作成に関するトピックで推奨されているテリトリ・カバレッジの削除テンプレートを使用できます。

1. 「ツール」→「インポート管理」→「テンプレートからインポート」にナビゲートします。

   「テンプレート要約」セクションには、使用可能なテンプレートのリストが、トップレベルのインポート・オブジェクトとともに表示されます。 テンプレートを選択すると、「階層オブジェクト」セクションにテンプレートのオブジェクト階層が表示されます。

2. テリトリとチームとカバレッジの作成テンプレートを選択し、「テンプレートで続行」をクリックします。 「インポート・オプションの入力」ページでは、オブジェクト階層が事前に選択され、拡張インポート構成がすでに選択されています。 これらの構成は、必要に応じて自分のインポート用に変更できます。

3. 営業テリトリ・オブジェクトの「ファイルの選択」をクリックし、Update NA Direct Sales child territories.csvファイルを選択します。

4. 営業テリトリ・カバレッジ・オブジェクトの「ファイルの選択」をクリックし、Create NA Direct Sales child territories coverage.csvファイルを選択します。

5. 「次」をクリックします。

6. 営業テリトリのフィールドのマップ・ページで、マッピングを確認します。 必要に応じて、特定のマッピングを適用するか、「別名保存」をクリックしてマッピングを保存するか、マップされていないフィールドをマップします。

7. 「営業テリトリ・カバレッジ」サブタブをクリックしてマッピングをレビューします。 必要に応じて、特定のマッピングを適用するか、「別名保存」をクリックしてマッピングを保存するか、マップされていないフィールドをマップします。

8. 「次」をクリックします。

9. 「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューして発行します。

10. すべてのインポートが正常に完了していることを確認します。