営業の通知の有効化

通知ごとに満たす必要がある条件を使用し、アプリケーション・コンポーザでGroovyスクリプトを使用して通知を定義および生成します。営業担当が所有するアカウントに通知が作成される場合、通知受信者を指定できます。

たとえば、サンプルのGroovyスクリプトを参照して、営業担当に対する次の場合の通知を定義およびアクティブ化できます。

アカウント・チームに追加された場合。
アカウントの所有者として指定された場合。
所有するアカウントが削除された場合。
営業オブジェクトがアカウントに割り当てられた場合。

ノート: 営業の通知を有効にする前に、通知が全般的に有効になっていることを確認します。ステップは、「関連トピック」の項でリンクされている、通知の有効化および無効化に関するトピックを参照してください。アプリケーションを更新した場合は、必ず、これらの設定に戻って再度確認してください。

通知はキューに配置されますが、所有者を変更することによって、手動でキューにレコードを追加できます。または、特定の基準に基づいて通知をキューに追加できます。たとえば、ルールまたは条件を使用し、特定のレコード基準に基づいてリードをキューに追加できます。レコードは、所有者に割り当てられるまでキューに残ります。

通知を有効にする方法を次に示します。

設定ユーザーとしてサイン・インします。
「設定と保守」で、次の場所に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
「営業基盤」行のドロップダウン・ボタンをクリックします。
メニューの「機能選択の変更」をクリックします。「機能の編集: 営業基盤」ページが表示されます。
設定する通知関連機能の「使用可能」チェック・ボックスを選択します。これにより、営業オブジェクトの通知が有効になります。

ノート: このオプトインは、特定のオブジェクト用ではなく、ベル通知などの選択したチャネルまたは通信パス用です。
「完了」をクリックします。