予測の同期

営業担当が商談の製品項目を更新すると、予測が自動的に更新されて変更が反映されます。

定期的な同期

定期プロセス「予測のリフレッシュ」では、夜間またはスケジュールに従って、凍結されていない予測のテリトリ階層から予測階層が更新されます。営業担当の予測が期限を過ぎている場合、定期的な同期により、期限が到来した次の予測が完全に更新されます。

営業担当は予測を発行し、その後商談を変更します。デフォルトでは、予測項目は、予測発行後に変更された商談と同期されません。営業担当のマネージャは、予測を否認して変更できるようにします。営業担当が予測レベルで「商談からリフレッシュ」を有効にした場合、商談の変更は予測にすぐに表示されます。