ロール・プロビジョニングの設定ステップ

営業ユーザーを作成する前に、追加のリソース・ロールやロール・プロビジョニング・ルールの作成など、実行する必要があるロール・プロビジョニング設定タスクがいくつかあります。これらのタスクについては、このトピックで説明します。

追加のリソース・ロールの作成

リソース・ロールは、アプリケーションに含まれる最も一般的に使用されるジョブ・ロールに対して提供されます。リソース・ロールとジョブ・ロール名は、営業担当ジョブ・ロールをプロビジョニングする営業担当リソース・ロールと、営業バイス・プレジデント・ジョブ・ロールをプロビジョニングする最高経営責任者リソース・ロールを除き、同じです。アプリケーションに用意されている事前定義済リソース・ロールをレビューし、追加のリソース・ロールが必要かどうかを決定します。

次の状況では、「設定および保守」作業領域のリソース・ロールの管理タスクを使用して、追加のリソース・ロールを作成します:

Oracleから提供されていないジョブ・ロールを持つユーザーを作成しているか、組織で異なるジョブ・タイトルを使用しています。たとえば、組織チャートにデジタル・マーケティング・マネージャ・タイトルを含める場合は、デジタル・マーケティング・マネージャ・リソース・ロールを作成する必要があります。このリソース・ロールは標準では提供されていません。
特別な権限を持つユーザーまたはユーザーのサブセットをプロビジョニングする場合。たとえば、組織の営業マネージャの1人がテリトリおよび営業プロセスの保守も担当している場合は、営業マネージャと営業管理者ジョブ・ロールの両方を使用してプロビジョニングできる新しいリソース・ロールを作成します。

追加のリソース・ロールの作成の詳細は、追加のリソース・ロールの作成のトピックを参照してください。

追加のロール・プロビジョニング・ルールの作成

会社情報の作成クイック設定タスクを使用して会社情報を設定すると、事前定義済ロール・プロビジョニング・ルールが自動的に作成されます。ロール・プロビジョニング・ルールは、アプリケーションに付属する標準リソース・ロールに対して提供されますが、作成する追加リソース・ロールのプロビジョニング・ルールを作成する必要があります。

営業リソースであるユーザーのプロビジョニング・ルールを作成する場合は、各ルールで、関連するジョブ・ロールとリソース抽象ロールの両方をプロビジョニングする必要があります。 1人の個人に複数のジョブ・ロールを割り当てることができます。プロビジョニング・ルールの作成の詳細は、営業ユーザーにジョブ・ロールを自動的にプロビジョニングするルールの作成のトピックを参照してください。

ノート: 会社情報の作成クイック設定タスクを使用して会社情報を設定しなかった場合、事前定義済ロール・プロビジョニング・ルールは作成されません。プロビジョニング・ルールを自分で作成する必要があります。事前定義済プロビジョニング・ルールの詳細は、ロール・プロビジョニングのトピックを参照してください。会社情報の設定の詳細は、『営業の実装』ガイドを参照してください。

事前定義済プロビジョニング・ルールの変更

次の状況では、事前定義済ロール・プロビジョニング・ルールを編集する必要がある場合があります:

事前定義済ロールに基づいてカスタム・ロールを作成する場合は、それらのロールの事前定義済プロビジョニング・ルールも編集する必要があります。
たとえば、従業員抽象ロールのカスタム・バージョンを使用して、不要なライセンス料金を回避することをお薦めします。つまり、従業員ロールをプロビジョニングする事前定義済ルールを編集して、かわりにカスタム・ロールをプロビジョニングする必要があるということです。詳細は、営業ユーザーの従業員抽象ロールの構成方法のトピックを参照してください。
事前定義済プロビジョニング・ルールで、ユーザーに割り当てるすべてのロールがプロビジョニングされない場合。
たとえば、Inside Sales Representative(内部営業担当)およびInside Sales Manager(内部営業マネージャ)プロビジョニング・ルールでは、デジタル営業UIを使用するために必要なロールがユーザーにプロビジョニングされますが、CX Sales UIへのアクセスに必要なロールはプロビジョニングされません。これらのプロビジョニング・ルールを編集して、両方のUIへのアクセス権をユーザーに付与します。詳細は、デジタル営業のプロビジョニング・ルールの変更のトピックを参照してください。