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ディール登録設定

パートナ・リレーションシップ管理で使用するディール登録を構成するには、複数の構成手順を実行する必要があります。 手順の一例は次のとおりです。

• ページ・レイアウトの変更によるフィールドの追加、削除または並び替え

• ページ・レイアウトと特定のユーザー・ロールの関連付け

• フィールドの名前変更

• 「パートナSOAPサービスのすべてのパートナ担当者使用可能」プロファイル・オプションの設定のレビュー

正確なタスクは、各自のビジネス要件によって異なります。

ノート: これらのタスクを実行するには、営業管理者、アプリケーション実装コンサルタントなど、管理権限を持つユーザーとしてサインインする必要があります。 アプリケーションの変更の詳細および手順については、営業の変更ガイドを参照してください。

ディール登録のページ・レイアウトの変更

異なるユーザー・タイプのディール登録のページの独自のレイアウトを作成する手順の例を次に示します。

1. サンドボックスをアクティブにして、アプリケーション・コンポーザ(「ナビゲータ」→「ツール」→「アプリケーション・コンポーザ」)に移動します。

2. ディール登録のページに移動します。「標準オブジェクト」→「ディール登録」を選択し、「ページ」をクリックします。

3. 「簡易ページ」タブがアクティブであることを確認します。

4. 「作成ページ・レイアウト」セクションでユーザー定義レイアウトを編集します。 存在しない場合は、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトのコピーを編集します。

5. Fuseのディールの作成ページを編集します。 次のフィールドを追加します。

   • パートナ

   • パートナ・レベル

   • パートナ・タイプ

6. 変更を保存します。

7. レイアウトと適切なユーザー・ロールを関連付けます。 「作成ページ・レイアウト」セクションで、レイアウトを選択し、「ロール」値リストをクリックして、次のユーザー・ロールとレイアウトを関連付けます。

   • チャネル・アカウント・マネージャ

   • チャネル運用マネージャ

   • チャネル営業マネージャ

8. 次に、ディール登録の編集ページの独自のレイアウトを作成します。 「簡易ページ」タブが表示されていることを確認します。 「詳細ページ・レイアウト」セクションでユーザー定義レイアウトを編集します。 存在しない場合は、標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトのコピーを編集します。

9. 「要約」サブタブで、「要約」リージョンを編集します。

10. 次のロールを追加します。

    • パートナ

    • パートナ・レベル

    • パートナ・タイプ

11. レイアウトと適切なユーザー・ロールを関連付けます。 「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、レイアウトを選択し、「ロール」値リストをクリックして、次のユーザー・ロールとレイアウトを関連付けます。

    • チャネル・アカウント・マネージャ

    • チャネル運用マネージャ

    • チャネル営業マネージャ

12. 表内で、新しいレイアウトが標準レイアウトの上にあることを確認します。

13. レイアウトに関連付けたロールの1つを持つユーザーとしてサインインして、変更をテストします。

14. サンドボックスを公開します。

チャネル・アカウント・マネージャおよびチャネル営業マネージャのレイアウトを変更するには:

1. 以前に作成または編集した適切なレイアウトのコピーを作成します。

   • 「要約」リージョンのPartnerOwnerNameを削除します。

   • 「営業チーム」サブタブで、「要約表」に「組織」フィールドを追加し、チーム・メンバーの真下に移動します。

2. 表内で新しいレイアウトが標準レイアウトの上、パートナ・ユーザ・レイアウトの下にあることを確認します。

フィールド・ラベルの名前変更

必要に応じて、フィールドの名前をデフォルト値から新しい値に変更できます。

1. アプリケーション・コンポーザで、「標準オブジェクト」→「ディール登録」→「フィールド」に移動します。

   1. 「標準」タブをクリックします。

   2. 名前を変更する各フィールドの行を選択し、選択したフィールドの編集をクリックします。

   3. 「外観」の下で表示ラベルを編集します。 変更するフィールドの一例を次に示します。

      次の表に、PartnerLevelMeaning、PartnerOwnerName、プライマリ・パートナなど、ディール登録のデフォルトのフィールド名を示します。 また、パートナ・レベル、チャネル・マネージャ、パートナなど、各フィールドの変更された表示名も示します。

      デフォルトのフィールド名	変更された表示ラベル
      PartnerLevelMeaning	パートナ・レベル
      PartnerOwnerName	チャネル・マネージャ
      プライマリ・パートナ	パートナ

   4. 変更を保存します。

ディール登録関連プロファイル・オプションのレビュー

パートナに500を超える担当者がいる場合、そのパートナのディール登録の発行が正常に完了しないことがあります。

パートナが500を超える担当者を持つ可能性がある場合は、「パートナSOAPサービスのすべてのパートナ担当者使用可能」プロファイル・オプション(ZPM_ENABLE_ALL_PARTNER_CONTACTS_IN_SOAP)を「いいえ」」に設定して、ディール登録の発行が成功するようにします。 つまり、SOAP Webサービスはパートナの優先担当者のみを返し、500人以上のパートナ担当者のすべては返しません。

デフォルトでは、このプロファイル・オプションは「はい」に設定されています。