チャネル営業のディール登録のインポート
パートナは、ディール登録を使用して、ディールに対する排他的権利、優先価格、または追加サポートをチャネル組織に要求します。
ディール登録を使用して、パートナはチャネル組織にディールについて知らせることができます。また、最初にこれを行うことで、そのパートナがディールに対する優先権を獲得します。 既存のディール登録がレガシー・システムに存在する場合は、手動で作成しなおすか、インポート管理処理を使用して、これらのレコードを移行できます。 インポート管理を使用して、新しいディール登録を作成するか、既存のディール登録を更新します。
ディール登録のインポートに関連するターゲット・オブジェクトは次のとおりです。
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DealRegProduct、ディール登録に関連付けられた1つまたは複数の製品
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DealRegResource、ディール登録に関係する内部または外部の参加者
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DealRegistration、実際のディール登録
ディール登録のインポートのマッピング・テンプレートのダウンロード
次のステップを実行して、ディール登録のターゲット・インポート・オブジェクトのマッピング・テンプレートをダウンロードします。
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営業管理者の認証情報でサインインします。
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ナビゲータから「設定および保守」を選択します。
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「設定および保守」で「営業」オファリングを選択します。
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「ファイル・インポート・マッピングの管理」を検索して選択します。
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「ファイル・インポート・マッピングの管理」ページで、DEAL_REGISTRATIONをクリックし、「テンプレートのダウンロード」をクリックします。
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ダウンロードしたファイルをローカル・ドライブに保存します。
このファイルには、3つのディール登録のターゲット・インポート・オブジェクトのマッピング・テンプレートが格納されています。 既存のディール登録データをレガシー・システムからインポートするには、レガシー・システムから適切なディール登録情報をこれらのテンプレートに移入する必要があります。
ディール登録製品のマッピング
ディール登録製品のインポートで必要なインポート属性はDealProductNumberのみですが、次の属性をマッピングすることもできます。
次の表に、ディール登録製品の追加属性と属性名のマッピングを示します。
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属性 |
属性名 |
|---|---|
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ディール |
DealNumberまたはDealId |
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ディール製品 |
DealProductNumberまたはDealProdId |
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製品品目 |
InventoryItemIdまたはItemNumber |
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製品グループ |
ProductGroupIdまたはProdGroupInternalName |
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製品組織 |
InvOrgIdまたはInvOrgCode |
ディール登録リソースのマッピング
ディール登録リソースのインポートで必要なインポート属性はDealResourceNumberのみですが、次の属性をマッピングすることもできます。
次の表に、ディール登録リソースの追加属性と属性名のマッピングを示します。
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属性 |
属性名 |
|---|---|
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ディール |
DealNumberまたはDealId |
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ディール・リソース |
DealResourceIdまたはDealResourceNumber |
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リソース・パーティ |
ResourcePartyIdまたはResourcePartyNumberまたはResourcePartyOrigSys/ResourcePartyOrigSysRef |
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パートナ組織 |
PartnerOrgOrigSysおよびPartnerOrgOrigSysRefまたはPartnerOrgId |
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メンバー機能 |
MemberFunctionCode |
ディール登録のマッピング
ディール登録のインポートで必要なインポート属性はDealNumberのみですが、次の属性をマッピングすることもできます。
次の表に、ディール登録の追加属性と属性名のマッピングを示します。
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属性 |
属性名 |
|---|---|
|
ディール |
DealNumberまたはDealId |
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所有者 |
OwnerId |
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パートナ |
PartnerNumberまたはPartnerIdあるいはPartnerOrigSysおよびPartnerOrigSysRefの両方 |
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タイプ |
DealType |
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ステータス |
DealStatus |
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商談 |
OptyNumberまたはOptyId |
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リード |
LeadNumberまたはLeadId |
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リソース |
ResourceOrigSysおよびResourceOrigSysRefまたはResourceNumber |
ディール登録のインポート
次のステップを実行して、ディール登録製品、ディール登録リソースおよびディール登録をインポートします。
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営業管理者の認証情報でサインインします。
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ナビゲータから「設定および保守」を選択します。
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「ファイル・インポート・アクティビティの管理」タスクを検索して選択します。
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「ファイル・インポート・オブジェクトの管理」ページで「作成」をクリックします。
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「インポート・アクティビティの作成」ページの「名前」フィールドに、ディール登録インポート・アクティビティの名前を入力します。
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インポート・マッピング・テンプレートを格納した場所を指定します。
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「ヘッダー行を含む」オプションを選択します。
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「次」をクリックします。
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「インポート・マッピングの選択」ページに選択したインポート・マッピング・テンプレートの正しいマッピングが反映されていることを確認し、「次」をクリックします。
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「スケジュールの作成」ページで「スケジュール」リストから「即時」を選択し、「次」をクリックします。
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「レビューおよびアクティブ化」ページで「アクティブ化」をクリックします。