営業インフォレット

「営業インフォレット」ページには、組織のロールに合せて変更されたインフォレットの要約が表示されます。このページを使用して、移動中に主要データのスナップショットを確認できます。これらのインフォレット分析は、モバイル、タブレットまたはラップトップのブラウザの簡易UIで使用できます。

インフォレットをクリックして、詳細にドリルダウンします。営業インフォレット・ページに移動するには、ようこそスプリングボードの検索フィールドの直下にある白いナビゲーション・ドットをクリックします。

ノート: チャネル・アカウント・マネージャにはこの「営業インフォレット」ページがすでに表示され、事前パッケージ済のインフォレットが自動的に表示されます。必要に応じて、チャネル・アカウント・マネージャ用にこのページをさらに変更できます。チャネル・アカウント・マネージャが使用可能なインフォレットの詳細は、「チャネル・アカウント・マネージャ・インフォレット・ページ: 説明」を参照してください。その他のすべてのユーザーについては、最初に営業インフォレット・ページを使用可能にし、その後インフォレットを追加する必要があります。たとえば、「チャネル営業マネージャ・インフォレット・ページ: 説明」を参照してください。

チャネル営業マネージャ、パートナ営業マネージャ、パートナ営業担当など、特定のユーザーに合せて営業インフォレット・ページを変更できます。

営業インフォレット・ページの有効化は、次の3つのステップで行われます。

営業インフォレット・ページをチャネル運用マネージャなどのユーザーに表示するには、ITセキュリティ・マネージャ・ロールを持つユーザーが有効化する必要があります。
チャネル運用マネージャは、すべてのパートナ・ユーザーのために、分析を自分で作成したフォルダにコピーする必要があります。
チャネル運用マネージャは、ページ・コンポーザを使用して、パートナ・ユーザーの「営業インフォレット」ページに分析を表示できます。

ただし、チャネル・アカウント・マネージャとチャネル営業マネージャは、ページ・コンポーザを使用して、各自インフォレットを追加、更新または削除できます。

営業インフォレット・ページの表示

ITセキュリティ・マネージャからアクセス権が付与されるまで、チャネル運用マネージャとパートナーには営業インフォレット・ページは表示されません。

ITセキュリティ・マネージャ・ロールを持つユーザーが、セキュリティ・コンソールで「営業担当ダッシュボードの表示」機能セキュリティ・ポリシーを付与する必要があります。

パートナ・ユーザーへのレポートの表示

レポートは、埋込みコンテンツ・ディレクトリで使用可能です。

パートナがこれらのレポートを表示するには、チャネル運用マネージャがこれらを埋込みコンテンツ・ディレクトリから自分で作成したディレクトリにコピーする必要があります。

詳細は、「パートナのBIコンテンツへのアクセスの有効化: 説明」を参照してください。

インフォレットの営業インフォレット・ページへの追加

ページ・コンポーザを使用して、インフォレットを営業インフォレット・ページに追加します。

インフォレットの表示対象のロールが必要です。たとえば、パートナ営業担当にインフォレットを表示する場合、自身もパートナ営業担当ロールを持つ必要があります。