パートナに対するリードの割当

チャネル・アカウント・マネージャは「リード」ページを使用して、リードへの対応が最も適切で、リードを商談につなげることのできるパートナに、そのリードを割当または再割当できます。

リードの割当

自分がチャネル・アカウント・マネージャである場合は、次のステップを実行してリードをパートナに割り当てることができます。

チャネル・アカウント・マネージャの認証情報でサイン・インし、「リード」をクリックします。
「リード」リスト・ページで、割り当てるリードを選択します。未割当パートナ・リードなど、未割当リードの保存済検索を作成した場合は、それを使用してリストをフィルタできます。
「パートナの割当」処理をクリックし、リードに適しているパートナを検索して選択します。
「OK」をクリックし、「はい」をクリックして確定します。

自分がチャネル・アカウント・マネージャである場合は、次のステップを実行してリードの割当先のパートナを変更できます。

ノート: リードを別のパートナに再割当すると、前のパートナのチーム・メンバーがリード・チームから削除され、新しく割り当てられたパートナのプライマリ担当者がリード・チームに追加されます。