パートナ・リードの管理の概要

チャネル・アカウント・マネージャは「リード」UIページを使用して、最も適格なパートナにリードを割り当てたり、リードの進捗を追跡したりできます。

また、リードをディール登録(チャネル組織がディール登録を提供している場合)または商談に変換することもできます。チャネル・アカウント・マネージャが使用できるリードは、テリトリベースの割当、ルールベースの割当またはこれらの組合せから派生します。

チャネル・アカウント・マネージャがリードを割り当てると、各パートナのプライマリ・パートナ担当者にリード割当に関する通知が送信され、パートナ担当者はこのリードを受入または却下できます。

チャネル・アカウント・マネージャは次の方法でパートナにリードを割り当てることができます。

「リードの編集」ページでリードの所有者を特定のパートナ・ユーザーまたは担当者に変更します。
パートナを特定のパートナ・アカウントに変更します。この場合、パートナのプライマリ担当者が自動的にリードに割り当てられます(チームに追加されます)。
「リード」リスト(ランディング)のページで「パートナの割当」処理を使用して、パートナ・アカウントを選択しリードに割り当てます。この場合、選択されたパートナがプライマリ・パートナに設定され、パートナのプライマリ担当者がチームに追加されます。

「リード」リスト(ランディング)のページから、チャネル・アカウント・マネージャは次の処理を個々のリードまたは複数のリードに対して同時に実行できます。

パートナ・ユーザーおよびチャネル・アカウント・マネージャは、「リードの編集」ページの「お気に入りに追加」アイコンを使用してお気に入りリードをマークすることもできます。