テリトリ、製品およびユニット別の予測について

テリトリと金額、製品と金額または製品とユニットの数量別に売上を予測できます。

予測では、四半期や月などの指定された期間が対象となります。テリトリ所有者は、所有者のマネージャである可能性のある親テリトリの所有者に、現在の予測を発行します。

次のように商談明細から情報が取得され、予測が生成されます。

商談項目が、計画クローズ日または実績クローズ日に従って、期間内に配置されます。
予測条件を満たす商談のみが予測に含まれます。
テリトリに割り当てられている商談が、そのテリトリの予測に追加されます。
「更改」売上タイプ・カテゴリがある商談明細は、「更改予測」に追加されます。サブスクリプションは例です。

テリトリ別の金額の予測

テリトリ所有者は、テリトリの販売金額を期間別に予測します。含まれているすべての商談項目に対する金額の合計が予測金額となります。テリトリ別の金額を予測するには、「予測の編集」ページの「テリトリ」タブおよび「予測項目」タブを使用します。

次の処理が可能です。

自分の予測に手動で商談項目を追加したり、予測から削除します。
個々の予測項目の金額を変更します。
部下のテリトリ予測について、個々の期間に対する合計予測金額を変更して調整します。
部下の予測項目の金額を調整します。

製品別の金額の予測

テリトリ内において、テリトリ所有者は、各製品の販売金額を期間別に予測します。各製品の予測金額は、その製品の商談項目からの金額の合計になります。製品別の金額を予測するには、「予測の編集」ページの「製品」タブおよび「予測項目」タブを使用します。

次の処理が可能です。

自分の予測に手動で商談項目を追加したり、予測から削除します。
個々の予測項目の金額を変更します。
カテゴリ(更改予測が有効な場合)および期間別に個々の製品金額を調整します。
部下の予測項目の金額を調整します。
部下のテリトリ予測の製品金額を調整します。

製品別のユニット数量の予測

テリトリ内において、テリトリ所有者は、各製品の数量を期間別に予測します。各製品の予測数量は、その製品の商談項目からの数量の合計になります。製品別のユニット数量を予測するには、「予測の編集」ページの「製品」タブおよび「予測項目」タブを使用します。「製品」タブで、「数量」または「すべての合計」の表示を選択します。

その後、テリトリについて次の操作を行うことができます。

自分の予測に手動で商談項目を追加したり、予測から削除します。
個々の予測項目の数量を変更します。
期間別の個々の製品数量を調整します。
部下の予測項目の数量を調整します。